中国制糖行业长期竞争力的提升依赖于产业升级

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-04 14:30:08】【打印】【关闭】

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制糖工业中甘蔗的原料成本占据70%以上，国内糖价与国际糖价的差价较大，主要的原因还是甘蔗的成本较高。按照最新的汇率，广西收购价格400元/吨，巴西只有216元/吨，泰国163元/吨，印度222元/吨。为什么国内甘蔗收购价格较主要的产糖国差距较大，我们认为核心原因还是单产水平，巴西当前的亩产水平已达10吨，泰国可达5吨，印度可达6吨。

国内外甘蔗收购价格比较（元/吨）

那么国内如何提高单产？有提高的希望吗？

首先，蔗种问题。目前蔗种的主要问题是品种结构单一，科研投入不足，品种研发严重滞后。科研与生产的结合不够，后续品种缺乏。2010年，在广西省蔗区，新台糖、桂糖和粤糖系列高产高糖良种普及率达到95%以上，新台糖系列品种占90％，其中新台糖22号占总种植面积的68%，因此，最主要的种植品种是新台糖22号。新台糖22号由台湾糖业研究所以母本：ROC5；父本：69-463为材料培育的品种。在1998年由广西农业科学院从台湾引进，经严格的引种试验及示范推广确定适宜在广东、广西、海南、云南省种植。

品种退化程度：长时间推广新台糖22号，导致其种性退化日趋严重，现普遍表现出抗寒性差、宿根年限缩短、病虫为害加剧、甘蔗产量下降等问题。品种退化原因：1）推广年份过久，蔗病积累多；2）未能进行有效轮作；3）脱毒健康种苗供给未能实现；4）良种基地和良种繁育基地建设薄弱。良种良法推广脱节；5）甘蔗种苗投放管理欠规范，且未重视品种检疫。

其次，规模化种植。在土地规模化流转速度加快的大背景下，大规模种植甘蔗成为可能，同时大规模种植甘蔗可以实现滴灌种植，田间自动化管理、机械化收割。当前广西甘蔗生产遇到的主要问题：

单产低：4.5吨/亩以下；病虫害多：白蚁、天牛、蚜虫、螟虫、钻心虫、蝗虫、黑穗病、褐斑病、黄斑病、稍腐病等；土壤肥力下降：板结、缺磷钾、贫瘠等；品种退化：90年代桂21号、2000年后台糖22号，病虫害多，退化；劳动力短缺：年轻人外出打工，砍蔗老人和越南劳工多。效益低：每亩仅收入800元左右；投入大：亩投入1300元左右。

以上问题，通过土壤改造和大规模种植，都能避免。伴随着土地流转和提高亩产水平，在广西已经出现大规模种植甘蔗的区域。主流的流转方式如下：

甘蔗规模化种植的流转模式

田间的机械化管理设备

田间的滴灌管

根据广西自治区对江州区糖料蔗高效节水灌溉项目区测产验收，测产结果：滴灌试验区产量8.65吨/亩，增产3.35吨/亩，蔗糖分11.21%，年灌水量119.3立方米/亩，节水率68%；微喷灌试验区产量7.22吨/亩，增产1.92吨/亩，蔗糖分9.04%，年灌水量221.6立方米/亩，节水率40%；小管出流试验区产量7.44吨/亩，增产2.14吨/亩，蔗糖分13.95%，年灌水量194.5立方米/亩，节水率47%；沟灌试验区产量6.57吨/亩，蔗糖分13.08%，年灌水量369.8立方米/亩；无灌溉设施的试验区产量5.30吨/亩，蔗糖分11.62%。

根据在江州区实地调研数据，我们认为专业的农业种植公司大规模种植甘蔗仍将有利可图。如果糖厂参与土地流转，一方面获得甘蔗种植收益，更重要的是获得稳定的甘蔗来源。

不同方式下甘蔗种植收益成本测算（以甘蔗收购价格400元/吨底价测算）

最后，收购和兼并——国有大企业将获得更多机会

在大规模土地流转的背景下，甘蔗种植将会区域集中，广西的种植区域也将面临微调，适合种植地区的占比还将上升，部分不适合区域也将放弃甘蔗种植。与此相对应，国内制糖行业的产能趋于集中是大势所趋，大企业的市场份额将稳步提高，收购兼并将成为主要手段。另一方面，伴随着这几年制糖行业不景气，再加之民营糖企普遍进入房地产行业，民企糖厂资金链断裂的事件时有发生。因此，本轮产业升级过程中，国有企业将会承担更重要的责任，相对应也将获得更多的扶持政策。

2013/2014年度广西十大制糖企业概况