百威英博优势略显,其他巨头中国同陷困境
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同其他巨头不同的是,百威英博在中国地区增长明显,销量和市占率均有上升(销量数据对比行业整体表现优异)。由于嘉士伯和喜力披露的数据为亚太地区,故体现的营业收入,营业利润以及销量增速都远超国内啤酒巨头。但是,根据嘉士伯以及喜力业绩说明会,喜力和嘉士伯实际在中国的销量均呈现下滑的趋势,大致与华润(15年销量同比下滑1.37%)披露数据一致。燕京和青岛啤酒尚未披露其年报数据,但根据其三季报及Wind一直预期,燕京和青岛或将和海外巨头面临相同困境,15年营业收入或将小幅下滑。
2015年华润和百威、嘉士伯、喜力数据对比

2015年燕京青岛与嘉士伯喜力(亚太地区)数据对比


总体来看,海内外啤酒巨头在华都面对相同的问题,宏观经济下行,营收放缓,销量下滑,之前的抢份额大战或将有所缓解。不同于国内国企控股的啤酒巨头,海外股东对公司现金回报有着强烈的诉求,这也是海外上市公司管理层的首要任务。从15年末嘉士伯的动向来看,公司首先进行了诸多节流措施,意在提高公司的净利率以及股东回报。随着百威英博与南非米勒的合并,海外巨头放缓兼并收购(海外啤酒公司是兼并收购战的主力),回归“精耕细作”,我们预计中国啤酒行业竞争有望趋于稳定,行业的净利率有望得到提升。
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