华东医药—工业快速增长，创新和外延打开空间

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医药工业保持高速增长态势。主力品种阿卡波糖增速超过35%，基层放量和进口替代持续进行；百令胶囊增速30%，明年下半年江东基地产能释放缓解供需矛盾，这两个都是3年内可看30亿以上的大品种；二线产品免疫抑制线增速超过20%，环孢素新适应症拓展老树新芽，他克莫司增速30%，吗替麦考酚酯20%，器官捐献和移植稳步增长；泮托拉唑消化道大品种增速17%，市场持续推广仍有较大空间。

在研产品丰富。糖尿病线阿卡波糖咀嚼片等待明年逐步放量，口崩片后续储备，DDP-4、GLP-1、三代胰岛素研发中，打造糖尿病系列管线可期；抗肿瘤新药迈华替尼为重大专项，前景看好，系列抗肿瘤线有望带来新增长点；百令系列品种进一步商业开发空间较大，中药品种持续输入；华东新药研究院与公司为长期稳定合作关系，产品持续输入有保证。

商业创新持续推动。代理高毛利品种玻尿酸竞争格局好品种空间大，后续品种持续推进；同时公司将结合医疗和零售资源，逐步介入养老等大健康服务，从传统商业向大健康转型。

外延扩长可期，公司有望继续在国外寻找合适标的做制剂出口平台，商业领域也有望介入医疗服务大健康等领域。

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