康美药业：看好产业链协同和智慧药房的生命力

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公司战略执行力强，智慧药房进展迅速。公司在智慧药房领域的快速布局，该业务在北、上、广、深、渝五地会快速推进落地，短短半年时间签约医院达到90家左右，实际上线医院超过50家。今年计划完成300家优质医疗机构的合作，预计可贡献4亿饮片收入，成熟期有望贡献十亿量级收入，“移动医疗+城市中央药房”的智慧药房商业模式将成为公司饮片和医药商业业务未来最重要的发动机，在医药分家背景下率先占据门诊药房剥离带来的红利。

公司81亿定增计划是公司全面推进“互联网+大健康”的重要保障和加速推动器。大股东参与认购其中的40%显示出对“互联网+大健康”战略全面推进的信心，而1亿元核心高管的持股计划也显示出公司执行层面对战略的认可，动力十足。

饮片子行业持续高景气，公司作为龙头持续受益。饮片子行业目前仍是医药制造业中增速最快的子行业，受益于国家政策对于中医药的大力支持，包括不取消加成和纳入医保支付体系，未来中药饮片仍然是行业增长的黄金期。康美药业作为行业龙头，掌握上游种植资源、中间交易市场和下游医院终端，尤其智慧药房的推广更是加速对医院饮片市场份额的持续提升。我们依旧长期看好康美药业在饮片行业的发展潜力。

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