CRO行业整合带来存量洗牌:横向收购,纵向延伸
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前已述及,我国CRO行业内企业数量众多,集中度较低;经过这些年的发展与竞争,在整体市场规模逐渐增长的同时,我国CRO也将逐步步入通过并购、整合做大做强,确立自身核心竞争力的阶段。
CRO作为研发产业链中的重要一环,需要大量的资金投入和专业化科研人才,规模经济的效应特别显著,像Quintiles等国际CRO巨头的员工人数均在万人以上。而反观国内,除药明康德能达到这个水平以外,其余均相差甚远(国内规模较大的临床CRO泰格医药,其员工总数也只有1884人)。国内CRO行业市场份额的极度分散以及龙头企业体量不足,将使外延式收购成为企业成长扩张的重要手段。龙头企业将通过横向兼并增强自身研发能力,拓展业务范围,发挥规模效应,实现市场份额的扩大。
另一方面,由于新药研发的各环节对应技术难度不同,业务单一的CRO公司无法满足制药企业全方位需求,难以提升客户忠诚度。因此,通过纵向延伸,覆盖新药研究全流程,不仅可以为客户提供一站式服务,提升客户粘性;更可以提高自身核心竞争力。
预计国内CRO行业内整合将逐步开始,并购整合将进入高发期,行业集中度也会进一步提高,未来将形成多家规模较大、技术水平高、服务能力强的综合性CRO公司。但仍然会存在一些较为活跃的中型CRO,而不具备核心竞争力、低端以申报注册业务为生的小型CRO将逐渐退出。
CRO作为研发产业链中的重要一环,需要大量的资金投入和专业化科研人才,规模经济的效应特别显著,像Quintiles等国际CRO巨头的员工人数均在万人以上。而反观国内,除药明康德能达到这个水平以外,其余均相差甚远(国内规模较大的临床CRO泰格医药,其员工总数也只有1884人)。国内CRO行业市场份额的极度分散以及龙头企业体量不足,将使外延式收购成为企业成长扩张的重要手段。龙头企业将通过横向兼并增强自身研发能力,拓展业务范围,发挥规模效应,实现市场份额的扩大。
另一方面,由于新药研发的各环节对应技术难度不同,业务单一的CRO公司无法满足制药企业全方位需求,难以提升客户忠诚度。因此,通过纵向延伸,覆盖新药研究全流程,不仅可以为客户提供一站式服务,提升客户粘性;更可以提高自身核心竞争力。
预计国内CRO行业内整合将逐步开始,并购整合将进入高发期,行业集中度也会进一步提高,未来将形成多家规模较大、技术水平高、服务能力强的综合性CRO公司。但仍然会存在一些较为活跃的中型CRO,而不具备核心竞争力、低端以申报注册业务为生的小型CRO将逐渐退出。
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