中国空分气体行业发展情况及规模

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①中国空分气体行业发展迅猛，潜力巨大

工业气体的应用情况，往往代表了一个国家的工业发展水平和经济建设成熟程度。受益于国内经济的强劲增长，我国工业气体行业发展迅猛，市场规模由2010年的374亿元快速增长到2013年底的494亿元，年均增长率高达9%以上。

尽管中国工业气体行业在过去10余年获得了长足的发展，但未来仍有很大的发展潜力。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平。根据2007年的人均工业气体消费量统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，发展前景广阔。各国人均工业气体消费量比较

随着发达国家空分气体市场增长的相对放缓，中国市场已成为世界上最有活力的市场，成为带动全球空分气体行业不断发展的强大引擎。预计未来五年，随着我国经济的持续增长和经济结构调整、产业升级转型带来的空分气体应用广度及深度的扩展，我国空分气体市场仍将保持9%以上的年均增长速度，2018年市场规模预计将达到694亿元左右，占全球市场的份额将到10%。

②非市场化供气占比较高，外包供气发展迅速

现阶段，我国大宗空分气体的供应市场，非市场化的自产自用模式所占比重仍然较大，相当比例的气体供应业务仍旧由大型国企下属的专业公司负责运营，主要是为母公司的气体需求服务。

国际上企业空分气体的需求则基本由专业供应商满足。遵循这一行业发展趋势，我国工业气体外包近年来在我国发展迅速，占比从2007年的41%提高到2010年的49%，但远低于发达国家80%的外包比例，预计到2015年外包占比将逐步提高到55%。将制气流程外包对于用气企业而言，可以节约大额的一次性设备购置支出，有效提高企业的资金使用效率。此外，将辅助业务外包能帮助企业专注于核心业务，分散风险。同时，供气企业更专业的气体运营能力将有效提升供气的质量。

③综合利用不足，能源浪费现象突出

2010年，我国自制空分气体占比约51%，大量企业仍然通过自建空分设备满足用气需求。由于空分设备的实际产量与企业用气需求存在一定差异，再加之供气不稳定的影响，导致企业设备综合利用率较低，当期无法消耗的产品多被放空，资源浪费现象突出。

此外，我国许多空分气体需求规模较小的企业依然在使用小型高能耗空分设备制气，能源浪费严重。相关研究资料显示：专业大型空气分离装置（制氧量＞5,000Nm³/h）的单位生产能耗仅为小型装置（制氧量＜1,000Nm³/h）的1/2-1/3左右，且具有可靠性高，维护成本低，无故障运行时间长等优点。

因此，如果企业将制气项目外包给专业的供应商，将显著提高设备综合利用率，降低单位能耗，实现经济效益和社会效益的统一。

④国内企业实力逐渐增强，市场竞争激烈

外资气体供应商自20世纪80年代起进入中国市场，凭借雄厚的资本实力和丰富的项目运作经验，迅速占领了国内现场制气市场。中国本土公司随着技术进步和产业转型升级，以盈德、杭氧为代表的气体公司也加入了大规模、低能耗、高水平的国际竞争，并在中国市场上占据了一定的市场份额。近年来，尤其是大型煤制油、煤制气项目在中国陆续上马，在大型现场供气的主要气体业务领域，本土工业气体公司和国际气体公司的竞争日趋激烈。例如，2012年，杭氧获得配龙煤天泰25000m3/h空分项目和配宏裕科技36000m3/h空分项目，是公司首批服务于煤化工企业的供气项目。2013年，杭氧获得的神华宁煤400万吨/年煤制油项目为迄今为止全球最大的煤化工项目，配套的12套10万空分装置备受业界同行关注。2013年，盈德获得中煤陕西煤化工项目，负责该项目中空分装置，以及后备系统和空压站的投资建设和运营管理，以及气体供应，空分装置项目暂定投资总额为15亿元人民币。

⑤零售市场区域分割，亟待整合

在空分气体零售市场，由于外资公司在中国的发展战略主要定位于现场制气市场，加之零售市场要求供应商有很强的供应保障和本地化服务能力，因此国内气体供应商，尤其是区域优势供应商有着天然的竞争优势。

由于空分气体零售市场在我国出现时间较晚，市场尚未饱和，加之零售市场存在较强的地域性，因此各区域存在大量中小气体经销商，区内优势供应商现阶段仍主要忙于扩大产能，抢占市场，区内整合以及跨区扩张动力不足。

纵观全球大型专业气体供应商的发展历程，随着自身资本实力的增强和管理经验的愈加丰富，整合区域内其他厂商并进行异地扩张是区域优势供应商未来做大做强的必然选择。

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