赢合科技:高端锂电装备领导者，设备一体化供应商
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驱动因素、关键假设及主要预测：1、新能源汽车产销高速增长，一线动力锂电池企业继续扩产，生产线自动化率提升；2、并购雅康，强强联合，“1+1>2”效应凸显，锂电设备行业龙头地位确立。
我们与市场不同的观点：市场认为：2016下半年开始动力锂电池产能整体过剩，目前锂电池产业链整体估值偏高。
中为认为：（1）动力锂电池是结构性产能过剩，一线企业产品仍需求旺盛，产能扩张节奏不减；（2）锂电设备是典型的非标准化设备，客户粘性强，上下游企业之间紧紧绑定，赢合科技作为国内锂电设备龙头企业，受益于下游优质客户产能扩张、生产线自动化率提升；（3）公司准确把握行业趋势，坚定推行一体化战略，15年10月至今发起4次并购，新设立2家专业子公司，此次与雅康强强联合，双方实现技术、产品、客户和渠道的协同互补，对公司“由大做强”具有里程碑意义，公司离设计工艺和解决方案的一体化供应商更近一步。（4）行业和公司的高速增长可以有效消化估值。
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