先导智能：锂电设备龙头，未来受益进口替代
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- 中国动力锂电池行业市场深度调查研究及投资咨询报告(2018-08-17)
驱动因素、关键假设及主要预测：1、新能源汽车产销高速增长，一线动力锂电池企业继续扩产，下游高端设备需求旺盛；2、公司技术先进，进口替代空间广阔。
中为与市场不同的观点：市场认为：2016下半年开始动力锂电池产能整体过剩，且目前锂电池产业链整体估值偏高。我们认为：（1）动力锂电池是结构性产能过剩，一线企业高端产品仍需求旺盛，产能扩张节奏不减；（2）锂电设备是典型的非标准化设备，客户粘性强，上下游企业之间紧紧绑定，先导智能定位于比亚迪、力神、CATL等高端客户，受益最大；（3）公司卷绕机、分切机等产品技术领先，已具备进口替代的实力，2017年后随着整车补贴政策退出，下游动力锂电池企业降成本压力增大，公司产品由于较高性价比有望大幅替代进口设备；（4）行业和公司的高速增长可以有效消化估值。
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