上游设备商：全球超过500亿元市场规模，且高度集中

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-29 16:46:22】【打印】【关闭】

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在欧美发达国家，高空作业平台行业经历了长期发展，技术和市场均已成熟。欧美等发达国家和地区，高空作业平台发展起步较早，从20世纪20年代就开始研制，已有近百年的发展历史。产品

技术水平高、作业高度范围广、规格齐全．结构型式丰富、功能多样。总体上看．技术和市场均已很成熟。

全球超过500亿元市场规模，市场集中度高，世界前五大厂商占全球高空作业机械前20强比重达到70%以上。我们认为从全球范围来看，高空作业平台是一个典型的利基市场，规模排名前几的几家设备生产商均是专精于这一细分市场的独立品牌，包括美国的Terex（Gene）、美国的JLG、法国的Haulotte，加拿大的Skyjack和日本的Aichi。由于高空作业平台对品牌信赖度要求极高，专业性门槛非常高，传统的工程机械巨头较难分到一杯羹，美国起重机械巨头Terex也是通过对Gene品牌的并购切入高空作业平台领域。根据《AccessInternational》的排名，2014年全球高空作业机械前20强制造商销售收入共计81亿美元，其中上述5家公司的销售收入总额为57.5亿美元，占前20强销售总额的71%。从技术水平和产品结构来看，上述5家公司凭借其雄厚的研发实力和制造能力、全系列的核心技术，推动了高空作业机械信息化、智能化以及节能环保的潮流，引领着市场需求与产业升级，是行业标准的制定者，掌握着全球高端市场。

2014年全球前五大企业收入占前20强比例达到71%

以Terex为例，Terex来自美国，是全球工程机械制造业的巨头，旗下设有高空作业平台事业部，

专门从事高空作业机械的研发、生产和销售，是全球高空作业机械行业最著名的生产商之一，其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司成立于1966年。2002年，吉尼工业公司被特雷克斯集团收购，并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。根据Terex年报，2015年高空作业平台业务营业额22亿美元，其中占比最高的为臂式高空作业平台，占比达到50%。

Terex高空作业平台业务占公司总营收比例高达33%

2015年高空作业平台分类业务占比

Terex高空作业平台业务收入

Terex高空作业平台业务毛利率维持高

以高空作业平台巨头JLG公司为例，依靠研发和技术内生发展，外延并购获得海外市场和更丰富的产品线。1973年，JLG首台剪刀式高空作业平台设备问世。1977年，JLG进军欧洲,在英国设立欧洲总部。1988年，JLG被授予“Extend-A-Reach”专利称号，为设备用户提供更灵活的平台作业。1991年，发布业内首台悬臂式升降机150HAX。150HAX是世界上最大的自行走曲臂式高空作业平台，拥有最高的平台高度150英尺（45.72m）和最长的伸展长度79英尺3英寸（24.16m），以及最高的水平高度80英尺（24.38m）。在1996年美国拉斯维加斯工程机械展上，JLG向世界上展示了包括首台移动式垂直升降机在内的21款全新产品，让整个业界耳目一新。1997年，为了满足市场需求，JLG开设了一家先进的剪刀式高空作业平台制造厂。1998年，JLG第50,000台剪刀式高空作业平台设备在美国贝德福特工厂下线。1999年，推出了独有的燃料电池动力臂式高空作业平台设备。

1999年，JLG收购Gradall，为公司产品线增加了伸缩式物料装卸机。Gradall是一家领先的伸缩

臂叉车制造商，其优势在于其生产的伸缩、旋转臂，增加了机器的通用性，可以在崎岖的地形使用。收购当年公司销售额增长了177百万美元，占总收入增长的53%。2003年，收购OmniQuip，成为美国的领先伸缩臂叉车制造商和销售商。2004年，收购DeltaManliftSAS，有垂直桅杆升降机和高空作业平台两类产品，销往欧洲各地。同年，JLG推出ServicePlus，首先在美国德州休斯顿开始实施。2005年，公司与卡特彼勒达成全球合作联盟，生产、销售所有卡特彼勒伸缩臂叉车并提供支持服务。

JLG高空作业平台收入及增速