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远方光电(300306):收购维尔科技,卡位生物识别前景广阔

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-10-28 09:30:31】【打印】【关闭】
远方光电创立于1993年,围绕光电检测行业开展业务。目前,远方光电国内市场占有率超过50%,国际市场占有率超过20%。2014年远方光电正式提出外延式发展战略,2015年底开始与维尔科技实施重组。
 
维尔科技成立于1999年,是国内领先的生物识别技术服务商,以指纹技术和产品为主,开发出全国首例“驾培指纹IC卡管理系统”、银行柜员指纹认证系统成为全国重点。维尔科技的客户主要包括驾校、银行、军工、安防等领域,核心技术包括维尔金指通指纹算法、维尔超级指纹算法、维尔海量比对算法、维尔WSQ图像压缩算法。目前,维尔科技的市场占有率超过30%,BOO项目占比超过50%。2014年,维尔科技切入驾驶员考试和驾驶员在线教育,2015年切入军工领域。
 
收购维尔科技,卡位生物识别前景广阔。远方光电拟收购维尔科技100%股权事项已获得证监会审核通过。研究报告维尔科技在生物特征识别领域价值稀缺,兼具指纹识别、指静脉识别和人脸识别等技术积累和产业资源,通过此次收购,远方光电将正式进入生物特征识别领域并拥有独特竞争优势,未来进一步发力人工智能潜力巨大。其中,维尔科技业绩承诺为2016、2017和2018年扣非后净利润分别不低于6800万元、8000万元和9500万元,是远方光电2015年实现净利润的122%、144%和170%,本次收购将大幅提升上市公司盈利能力。
 
未来,远方光电一方面可继续深耕生物特征识别细分领域,不断扩宽产业护城河;另一方面可通过大数据技术,挖掘依托生物特征识别业务积累的海量用户数据价值,拓展更多元化的盈利模式,进一步打开成长空间。
 
切入驾考信息化巨大市场,军工业务待发力。维尔科技在驾培信息化领域具有领先优势,2004年在全国率先进入交通驾培计时管理信息化行业,调查报告目前维尔品牌的指纹学时终端及驾培管理平台覆盖全国20余个省市、4000余所驾校、12万余辆教练车、近600万学员/年,全国市场占有率达到30%以上。公司在交通驾培领域创新推广BOO(Building-Owning-Operation)运营模式,按客户要求建设驾培管理系统,并将系统免费提供给客户使用,同时与之签订4-5年的服务协议,驾校客户在服务期内,按当期利用驾培管理系统培训的学员数量、教练车数量,以约定的每人次价格、每车价格,向维尔科技支付服务费用。其中,2014、2015和2016Q1,公司采取BOO运营模式的收入占驾培领域收入的比重分别为48%、64%和80%,占比不断提升。
 
通过BOO运营模式的积累,公司与驾校客户建立了长期稳定的合作关系。未来,随着驾考改革的持续推进,驾考信息化迎来新一轮市场机遇。公司可依托在驾培领域积累的客户优势和BOO运营模式优势,积极开拓以科目三为主的驾考信息化市场,进一步打开成长空间。目前,公司的驾考产品已经获得公安部认证,并开始向客户供货。

维尔科技收入结构及毛利率情况

 
除此之外,维尔科技在军工领域的业务也有望持续突破。目前,公司已经获得四项军工资质,在生物特征识别类产品领域竞争优势突出,可为公司带来新的增长点,值得期待。
 
收购维尔科技后,公司实现了对指纹识别、人脸识别和静脉识别三类技术的布局。未来公司将深耕生物识别细分领域,不断扩宽产业护城河,并有望继续向其他生物识别技术横向拓展。公司将在交通、金融和军工行业深化发展,并在建筑工地、宾馆、海关、社保和医疗等领域开掘新的市场机会。而依托生物特征识别业务积累的海量用户数据价值,公司有机会拓展多元盈利模式。生物识别在国内刚刚起步,多行业的新市场机遇和国产技术替代的巨大空间,将为公司驱动持续增长的广阔市场。
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