海大集团:饲料竞争优势明显,战略布局下游养殖
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公司全品类战略落地,加速拓展畜禽料,切入生猪养殖;受益下游养殖景气与上游原料成本下降,业绩具备弹性。预计2016-2018年EPS分别为0.76/1.02/1.27元(均维持不变),目标价22.26元,“增持”评级。
研究报告产品力、养殖服务和金融服务,支持未来发展。公司以产品力为基础,强调研发、采购、市场、运营联动机制,禽料显著受益,销量同比+28.8%,毛利率超过6%,未来两年将加快推动水产料、猪料。公司水产服务体系全面,未来将逐步落地畜禽板块服务。随着广发互联的成立,公司金融服务体系正加速完善。
调查报告养殖产能布局顺利推进,出栏量有望加速增长。公司以自建养殖场、农户合作两种模式切入生猪养殖,预计2016-18年公司出栏量分别为60/100/200万头。
海大集团财务摘要

海大集团利润率和估值指标

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