沧州明珠：比亚迪产业链全面放开，动力隔膜将大放异彩
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国内电池隔膜领域龙头。公司成立于1995年，主要产品包括PE管材管件、BOPA薄膜以及锂电池隔膜三大类产品，是国内目前最大的塑料管道及BOPA薄膜专业生产基地之一。沧州明珠的控股股东为河北沧州东塑集团股份有限公司，持有公司37.54%股权。
新能源汽车产业化推动，动力锂电池需求将呈现几何级数的增长。新能源汽车2013年销量为1.8万辆，2014年达到7.5万辆，2015年达到15-20万辆，下游销量爆发将拉动上游隔膜需求暴增。目前动力锂电池的隔膜处于进口替代的关键时点，认证壁垒高，利润高。公司是国内锂电池隔膜的领先者，具有核心竞争力，下游客户比亚迪有望拉动公司隔膜产品放量，推动业绩弹性。
干法膜已实现进口替代，湿法膜有待突破。目前动力电池隔膜技术和生产，日本美国处于领先地位，韩国中国跟进，但相比锂电池各类原材料，隔膜的进口替代空间最为诱人，认证壁垒高，利润空间大，国内企业正处于突破阶段。随着星源材质和沧州明珠的崛起，干法锂电隔膜已经在国内实现大范围的进口替代，但高端湿法锂电隔膜市场依然被日本东燃化学、旭化成、韩国SK等几家国际知名厂商垄断。沧州明珠的湿法膜生产线有望在2016年中投产，拉开湿法膜产品进口替代的序幕。
锂电池各类原材料制造的毛利率水平
沧州明珠锂电隔膜2014年产能2500万平米，订单处于快速增长阶段，未来将快速扩张。“年产2000万平米干法锂离子电池隔膜项目"，"年产2500万平米湿法锂离子电池隔膜项目"有望分别在2015年、2016年投产，推动隔膜产能大幅提升。
锂电池隔膜收入比例
锂电池隔膜毛利比例
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