海外进入新一轮格局重塑期，国内环保趋严促供给端改善

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-12-23 21:33:49】【打印】【关闭】

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从全球范围看，经过多年竞争与兼并重组，农药市场份额基本被六大农化企业占据（先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦），其合计销售额占全球农药市场份额的70%以上，行业集中度高。与规模较小的农药公司相比，业务遍及全球的跨国公司受行业景气低迷的影响更大，为实现资源整合、产品补充、研发实力提升，企业间近年来的整合加剧：中国化工宣布收购先正达、陶氏与杜邦宣布合并、拜耳宣布收购孟山都，上述合并能若最终实现，则将开启“四大”农化巨头的新时代。“六巨头”占据全球农药市场主要份额

六大农化企业2015年农化业务销售额

国内方面，历经2014下半年至2016年两年多的低迷期，我国化学农药制造企业数量持续缩减，我们分析其中原因，一方面受过去两年国内外市场需求不旺，以及高毒农药禁限用等多重因素的影响，我国农药产品价格持续回落，行业利润空间受到挤压，部分中小企业因技术、规模、资金等方面竞争力落后而退出市场；另一方面，随着政府和民众对环境保护的重视程度日益提升，环保标准的提高，特别是新《环保法》实施后，各地环保治理执行力度加大，部分企业因环保不达标或难以承受生产中环保处理成本的增加而难以正常开工甚至关停。近两年来我国农药制造企业数量持续缩减

我国化学农药制造亏损企业占比

伴随国内各项环保法律法规对环境保护的日趋严格，对农药生产过程中“三废”排放监管力度加大，一些排放不达标的农药生产企业无法获得生产许可，从而规范行业生产，改善行业竞争格局。我国关于农药环保方面发布的法律法规

我国农药工业“十三五”规划内容

特别是在今年，政府对环保重视程度明显提升，环保因素对供给端影响（特别是下半年以来）越来越凸显。今年下半年以来，中央已启动两批环境保护督察工作，合计对15个省（市）进行环保督察。环境保护督察是党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护工作的一项重大制度安排，通过督察，重点了解省级党委和政府贯彻落实国家环境保护决策部署、解决突出环境问题、落实环境保护主体责任情况，推动被督察地区生态文明建设和环境保护，促进绿色发展。2016年两批中央环境保护督察情况