国内乳品进口:预计全年奶粉进口量同比下降10%,液态奶增长30%
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2014年我国奶粉进口量为92万吨,同比增长8.1%,其中上半年进口量为68万吨,同比增长75%;下半年受需求不足影响,进口量仅为24万吨,同比下降38.2%。1Q15我国奶粉进口量为22万吨,同比大幅下降47.6%,进口价格低于14年均价。我们预计2H15国内奶粉进口量将会恢复增长,全年进口量同比下降约10%。
1Q15国内工业奶粉进口量及价格均大幅下降

新西兰是我国进口工业奶粉的主要来源地

国内液态奶进口量仍然快速增长,但增速在逐步放缓。2014年我国进口液态奶32万吨,同比增长73%;1Q15进口量约为7.4万吨,预计全年同比可增长30%。进口液态奶的快速增长主要冲击我国国产高端UHT奶,其占国内高端液奶的比例约为25%;此外,进口液态奶的快速增长还会影响国内优质原奶的收购,抑制收购价格。
自2010年开始,我国进口液奶的规模快速增长(单位:万吨)

我国进口液态奶的来源主要为欧盟,1Q15占比达58.3%,其中以德国和法国为主。电商是目前进口液态奶销售的重要渠道,除天猫、1号店、京东等主流电商平台外,乳品企业也逐步加入电商行列。为了应对进口液态奶的冲击,我国乳制品龙头企业纷纷布局海外市场,加入到进口液态奶的行列:1)澳大利亚的PactumDairyGroupPtyLimited公司为光明乳业代工“优+”,产品14年8月已上市;2)伊利与意大利的斯嘉达签订战略合作协议,目前“培兰”已上市,主攻电商平台。我们认为布局进口液态奶有利于龙头企业抵御外部冲击,抢回部分失去的高端UHT市场。
欧盟一直以来都是我国进口液态奶主要来源国

欧盟于15年4月正式取消生产配额制度,但由于欧盟地区原奶价格的下降以及全球原奶需求的低迷(主要为俄罗斯限制欧盟乳制品进口),我们判断取消配额并不会使欧盟15年原奶产量大幅增长,因此对全球原奶供给的增长影响有限。
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