华兰生物(002007):估值不高的血液制品领先企业
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河南省浆源空白地区多,新建浆站可能性最大。华兰生物现有浆站14个,2014年采浆量估计在550吨左右。目前公司在河南有3家浆站(包括在建浆站),而河南省浆源地较多,拓展空间非常大,每年都有新批浆站的可能,华兰生物作为本地企业,最有望获得新建浆站。
华兰生物也是国内血液制品品种最为丰富的企业,能够生产11种血液制品。吨血浆产值领先其他企业。
疫苗业务有望开始贡献较大业绩。流感疫苗正在进行WHO预认证,如果今年能顺利获批,流感疫苗出口可避免国内的激励竞争,以低价占据WHO采购的较大份额。四价流脑疫苗也正在申报WHO。
积极拓展基因工程药物。公司参股40%的华兰基因已经申报四个单抗仿制药的临床:曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗和阿达木单抗,如果获批进入临床,有望成为短期催化剂。
提价弹性测算:不考虑提价情况下,中为测算2015~2016EPS分别是1.17/1.38元,如果提价,EPS则分别为1.52/1.79元(考虑到提价是永久性的,所以2015年按全年血液制品都有提价贡献测算),提升幅度30%,按提价后的EPS,15PE仅28倍,估值非常低,我们判断,由于提价后静丙市场容量将扩大,血液制品估值还将提升。
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