药品销售渠道变革：网售处方药破冰利好商业企业

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一、“药占比”下降将可能促进处方外流

国务院：力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右。药占比下降≠药品销售下降。目前的状况下，强压药占比只会把医院的表内收入变成表外收入。

1、第一终端（大中医院）药品销售将逐年放缓，预计未来个位数增长；

2、第二终端（零售药店）短期承接医院处方流出较难，电商体量仍小，预计10%+增长；

3、第三终端（社区服务中心、诊所、中小医院）受益于分级诊疗制度推进，有望20%+较高增速；

4、DTP\DTC药房直接承接医院处方流出，在非医保药品之外，医保药品也有可能逐步流出。

二、处方药营销渠道变革，医药商业的下一个大主题

14年5月《互联网食品药品经营监督管理办法》征求意见稿出台后，处方药网售成为市场关注的热点。但是，由于正式稿迟迟无法出台、处方来源和医保线上支付的瓶颈无法打破，处方药网售一直处于半停滞状态。

伴随近期医改提速，我们认为，处方药向零售终端流转的条件已日渐成熟：1）医院药占比监控趋严，处方从医院向零售终端外流的阻力逐步消除；2）招标降价压力加大，越来越多工业企业选择弃标，并尝试通过零售渠道进行销售；

中为预计，零售终端将在处方药销售中的占比将会逐步提升。而处方药网售政策有望在明年上半年出台，或将成为引爆行业的催化剂。

建议重点关注两类标的：

1）部分针对处方药网售已提前布局的流通企业，如：上海医药、嘉事堂、瑞康医药等；2）部分具备承接外流处方能力的连锁药店企业，如：一心堂、益丰药房、老百姓等。

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