投资逻辑优选应用型的潜在伟大公司
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四川长虹股价在1998年1月达到历史最高
微软股价在2000年1月达到历史最高
谷歌股价依然处于上升通道
腾讯股价依然处于上升通道
每一轮产业结构的变迁,每一个泡沫的破灭,伴随着传统龙头的没落,一定会有新行业龙头的诞生。而最贴近产业链下游的应用型企业崛起成为伟大公司的可能性最大。工业化中期A股的家电巨头四川长虹、信息化时代的微软公司、互联网时代的苹果和谷歌都具备这样的应用型公司属性。分析这些伟大公司的成长足迹,我们发现了一些共性的东西
规模大:公司位于产业链的应用端,销售收入提升的空间很大;
集中度提升:所处产业环节在发展初期集中度很低,但集中度提升将构成产品经济性大幅提升的重要条件;
可复制:环节内公司的商业模式复制容易,利于提升行业集中度。
在这个逻辑的指引下,我们尝试着对能源利用大产业的各个子板块进行产业链的划分。宗旨是将与产业发展直接相连的产业环节纳入我们的研究体系,而非将产业链进行无限延伸和细分。例如对于光伏行业,上游铝材和下游电网并不在其中,因为铝材并非仅为光伏边框而生,而电网是所有电能类型的输运通道。我们将产业链简单地分为三类:
设备及设备服务公司:为板块的产品生产提供专有设备及相关服务类的公司
产品及产品服务公司:板块内相关产品生产和为产品生产服务的公司,这一环节常常包括较长的链条。
行业产品的下游应用型公司,比如光伏电站
对于部分子板块,我们没有过分区别上游设备和中游产品,因为界限不甚清晰。也有部分子板块,下游应用的领域集中度不高,我们也不进行特别的描述。
在上市公司的筛选中,我们优先选择应用类的上市公司。
环境治理产业链各环节和代表公司
节能产业链各环节和代表公司
清洁气体能源产业链各环节和代表公司
光伏产业链各环节和代表公司
风电产业链各环节和代表公司
储能电池产业链各环节和代表公司
微软股价在2000年1月达到历史最高
谷歌股价依然处于上升通道
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每一轮产业结构的变迁,每一个泡沫的破灭,伴随着传统龙头的没落,一定会有新行业龙头的诞生。而最贴近产业链下游的应用型企业崛起成为伟大公司的可能性最大。工业化中期A股的家电巨头四川长虹、信息化时代的微软公司、互联网时代的苹果和谷歌都具备这样的应用型公司属性。分析这些伟大公司的成长足迹,我们发现了一些共性的东西
规模大:公司位于产业链的应用端,销售收入提升的空间很大;
集中度提升:所处产业环节在发展初期集中度很低,但集中度提升将构成产品经济性大幅提升的重要条件;
可复制:环节内公司的商业模式复制容易,利于提升行业集中度。
在这个逻辑的指引下,我们尝试着对能源利用大产业的各个子板块进行产业链的划分。宗旨是将与产业发展直接相连的产业环节纳入我们的研究体系,而非将产业链进行无限延伸和细分。例如对于光伏行业,上游铝材和下游电网并不在其中,因为铝材并非仅为光伏边框而生,而电网是所有电能类型的输运通道。我们将产业链简单地分为三类:
设备及设备服务公司:为板块的产品生产提供专有设备及相关服务类的公司
产品及产品服务公司:板块内相关产品生产和为产品生产服务的公司,这一环节常常包括较长的链条。
行业产品的下游应用型公司,比如光伏电站
对于部分子板块,我们没有过分区别上游设备和中游产品,因为界限不甚清晰。也有部分子板块,下游应用的领域集中度不高,我们也不进行特别的描述。
在上市公司的筛选中,我们优先选择应用类的上市公司。
环境治理产业链各环节和代表公司
节能产业链各环节和代表公司
清洁气体能源产业链各环节和代表公司
光伏产业链各环节和代表公司
风电产业链各环节和代表公司
储能电池产业链各环节和代表公司
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