环保行业核心观点

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政策业绩共振，储备真价值：1）环保行业订单足业绩放：三季报延续高增长，在各行业中维持领先水平，14家企业预告业绩上限翻番；2）政策提高（价格机制改革重点强调环保，生态文明建设意见发布）；3）估值切换（2016年31倍）；4）十八届五中全会召开在即，十三五打开新空间！09年以来30倍为行业底部区域，面对系统性风险，寻找2016年20倍PE，订单可转化为盈利、增长可持续的“真价值”公司作为储备。

效果导向时代来临：中国的产业发展与决策层思路密不可分，新部长新思路，从清理红顶中介、肃清数据造假、上收监测权，到最新出台价格改革意见都指向一个目标：环境质量改善。治理层次上升至国家战略，治理方式由政府主导向社会共治转变，治理导向由总量控制向环境质量改善转变，治理对象由主控新增向增存量并重转变，治理要求由统筹管理向分区分类、精细化管理转变。

综合治理、2C、第三方检测：我们在5月6日的行业思考中提出“效果考核”对行业的深远影响：1）治理需求从点源转向面源，从一次走向二次污染防治，从单个走向多污染物协同控制，催生一体化打包解决能力的环境服务商。2）互联框架下的监测行业面临前所未有发展良机，第三方检测兴起。3）行业市场化步伐加快，企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本，具备技术、运营经验的企业将更有优势。4）解决个体健康的环境产业兴起。

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