海上风电产业链及厂商

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-15 16:46:59】【打印】【关闭】

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风电机组。近年来，全球海上风电机组呈现出大型化趋势，4MW以上风机广泛运用，6到8MW风机也在各海上风场装机或原型机试验，Siemens和Vestas也计划在2020年前推出10MW级别的原型机。此外，中速二级齿轮箱传动以及直驱型风机因重量轻、可靠性高而成为海上风机发展趋势。

在全球范围内，以Siemens和MHIvestas为主的风机生产商占据市场领先的份额，两者合计市占率超过77%，亦是趋势领导者，在建和拟建海上风电项目中依然牢牢占据领头位置，可以预见2020年前Siemens和MHIvestas都将是海上风电的技术引领者和市场风向标。4家中国海上风机厂商进入前十，但合计市场份额低于7%。全球海上风机寡头垄断的格局虽短期内不会改变，随着中国海上风电产业崛起，以上海电气、华锐风电等厂商为代表的海上风机新秀将获得更大的市场份额。

以2020年10GW海上风电装机容量测算（假设1.9万元/kw），按海上风电成本构成比例，未来4年海上风机市场约合456亿元，年均114亿。参考市占率表现，上海电气、华锐风电、金风科技、远景能源等领先厂商有望获获得大部分的市场份额。

国内海上风电机组市场份额

风塔及桩基。作为风机的支撑部件，海上风塔的可靠性对项目全寿命周期的收益起着重要影响。海上风电的单位装机容量一般大于陆上风机，对应风塔高度更高，还需要经受海浪、大温差、强腐蚀等多种不利因素，产品要求高于陆上风塔，占建设成本的7%-8%。海上风塔桩基部分与陆上风塔差别较大，根据项目位置及风机载荷不同，有重力式、桩承式（单桩式、导管架式、群桩承台式）、漂浮式等多种桩基，目前我国近海海上风电多采用桩承式基础，如上海东海大桥海上风电及江苏响水海上风电均用高桩承台基础，如东海上风电采用单桩钢管桩沉桩。对于近海项目，桩基及其辅助件所占成本可达工程总成本的14%。风塔部分市场容量预计为152亿元，桩基及其辅助件约为266亿元。

国内风塔制造商主要为天顺风能、泰胜风能、大金重工，国产风塔产品供应广泛，包括GE、vestas、Siemens在内的风机厂商均有大批量采购。国内风塔制造商较早布局海上风塔市场，具备桩承式桩基的制造能力。

适应不同水深的各类桩基

运输与吊装。海上风电与陆上风电建设成本中差别最大项目是安装环节，因海上风电安装水深及桩基形式各异，需要投入多种类船舶，包括浮吊式、自升式、自升自航式等吊装船。目前我国主要的海上风电吊装船有八艘，按每艘吊装船每年完成40台4MW级风机计算，要完成2020年10GW海上风电装机容量尚有六艘吊装船舶的缺口。

据NREL2016年的海上风电成本下降潜力测算，安装环节降成本潜力最大，占可降成本潜力的60%，安装环节成本下降的驱动力主要为：大型船舶甲板面积可载风机机组数量更多，减少往返次数；抗风浪能力更强，增加年均工作时间；装载容量更大，可使风机在港口组装后实现主要构件模块化吊装，节省海上工作时间；市场竞争等。海上风电安装船舶的运营商主要是中交第三航务工程局、龙源振华、华电重工等。

海上风电安装船（自升非自航式、浮吊式、自升自航式）

电力设施。海上风场电力设施主要由集电线路、输电电缆、海上变电站、岸上变电站组成，电力设施占海上风场项目建设成本11%。而海底电缆是电力设施中主要成本项，可以占到风场建设成本的6%。由于海底电缆要求耐腐蚀性强，还要具备一定的抗拉、抗侧压能力，一般采用复合结构设计，为兼具电力传输和通讯传输的光电复合缆，与光缆光纤产业具有技术同源性。海底电缆的进入门槛高，市场集中度较高，全球海底电缆生产商主要有耐克森、普睿司曼、ABB、藤仓等，国内110kv以上的海底电缆制造商主要是中天科技、东方电缆等。

海上风场电力系统