中金环境(300145)——收购中咨华宇，环保咨询＋治理全产业链布局完成

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-17 14:41:37】【打印】【关闭】

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外延+改名，转型战略不断加码
公司收购中咨华宇，同时改名中金环境，全面转型环境服务商。金山环保目前在手订单充足，预计2016~2017年净利润分别为1.86亿和2.44亿元。而中咨华宇承诺16-18年净利润不低于8500万元、1.105亿元和1.326亿元，在环保业务上游的设计、咨询和环评行业实力较强。

公司依托核心环保设备制造能力逐渐转型为环境治理综合服务商的逻辑正在一步步兑现，PPP订单未来潜力巨大；另外公司第二期员工持股计划通过大宗交易及竞价交易方式购买股票共442万股，购买均价为44.46元，现有股价仍折价10%左右。公司兼具业绩成长弹性和充足的安全边际。

受益“红顶中介”脱钩趋势低价获得环评甲级资质
博世科以3000万低价，通过接收广西环科院环保有限公司环评业务，获得环评甲级资质，进入轻资产高利润率的环评市场，成功扩大了公司业务范围，未来借助上市公司平台优势，环评板块业绩值得期待。

公司在手订单充裕，PPP模式持续发力
截止2016年Q1，公司在手合同额累计达到14.20亿元。PPP项目连续中标标志着公司在水务供水与污水处理上持续发力。公司依托项目技术经验及资金优势，完善PPP全产业链布局，在手订单持续增加为未来业绩爆发奠定基础。

土壤修复业务提前布局，潜在利润增长点空间可观
公司在4月18号公告16年第一个土壤修复大单：1.99亿南化公司土壤治理总承包项目。参考公司土壤修复历史，湘西项目的出色完成，使得技术和品牌得到业内认可顺利切入土壤修复、垃圾处理领域，积极拓展外延，带来全新利润增长点。

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