锂:新能源汽车进入爆发期,锂价势不可挡
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2015年工业级碳酸锂年平均价4.77万元/吨,同比增长34%;电池级碳酸锂年平均价5.67万元/吨,同比增长41%;氢氧化锂年平均价5万元/吨,同比增长25%。截至2016年4月底,工业级碳酸锂价格为14.5万元/吨,同比增长221%;电池级碳酸锂价格17.1万元/吨,环比上升4.4%,同比增长263%。
2015年至今碳酸锂价格走势强劲(元/吨)

碳酸锂在2015年大涨,主因有二:
1、新能源汽车对锂盐需求拉动明显。据锂业分会测算,2015年国内消费总量达7.87万吨,其中正极材料对碳酸锂需求为4.5万吨,比上年增加1.40万吨,同比增长45%,短缺1.15万吨,足以带动锂价大幅上涨;
2、上游资源有瓶颈。与正极材料竞争格局不同,锂盐的产业链中,加工产能相对集中,资源供应更是高度垄断,从而使得需求爆发时,产能依旧有序释放,能够发挥定价权。由于RBEnergy(规划2万吨)破产、Orocobre(规划1.75万吨)达产进度慢于规划,中信国安关停,加上三大卤水巨头的产量不升反降,导致国外进口减少,而国内产量没有增长,2015年整体供需偏紧。
2015年全球锂需求达17万吨,近年来平均年增长约6%。而我国已经成为名副其实的锂消费大国,据锂业分会统计,研究报告2015年我国锂消费总量达7.87万吨,同比增长19.6%,占到世界总量的46%。锂电的需求占总需求的比例已经由2003年的13%上升到51%,已经成为锂需求的主要拉动因素。除了电池市场外,其他市场的需求均比较稳定,随着经济大环境的不景气,有的市场需求还出现了不同程度的萎缩。
我国锂消费量持续上升

电池领域占锂消费量51%

2015年我国锂盐供给量达到6.14万吨,消费量暴增至7.87万吨,意味着1.73万吨的缺口需要通过进口来弥补。而据锂业分会统计,我国2015年净进口量0.58万吨,供应短缺为1.15万吨。2016年我国需求继续保持显著增长,供应仍然紧张,但随着国内新建项目的产能小幅释放,预计需求端压力将有所缓解。
2011-2016年中国锂盐供需(折合碳酸锂当量,万吨)


据工信部统计,2015年我国新能源汽车累计生产37.91万辆,同比增长4倍。随着新能源汽车带动动力领域锂电需求的激增,以及其他锂电领域(3C、储能等)锂电需求稳步增长,全球锂需求继续呈现出上升的趋势,我们预计2016年全球锂总需求达19.34万吨,同比上升14%,相比于2016年19.16万吨的总供给,仍有将近2000吨的缺口。
全球锂需求持续上升(吨)

未来价格走势:
对于未来的锂价发展预测,还是要从供需关系来看。随着新能源汽车需求爆发,以及其他方面需求稳步上升,锂盐的总需求毫无意外的将会继续上扬。正如我们预计,2016年全球锂总需求达19.34万吨,同比上升14%,相比于2016年19.16万吨的总供给,仍有将近2000吨的缺口。
而从供给方面,应该分两步看:调查报告2016年上半年,行业依旧面临供应紧张,供不应求,锂价也应当会继续上扬;但是银河资源的MtCattlin矿区于2016年3月底重启生产,一定程度上缓解锂矿石资源供给问题。今年国内企业纷纷选择从拥有Cattlin矿山的银河资源获取锂辉石原料,根据银河资源与中国企业签订的合约表明,2016年银河资源将以600美元/吨的价格向中国企业提供6万吨的锂辉石精矿,计划2016年7月到8月首批锂辉石矿到岸,解决原料问题可以大大促进了锂盐的供给。因此,下半年的锂价还需看其实际锂辉石矿的供给情况,看其能否满足高速增长的锂需求。但是新能源汽车一般都是年底冲产量,所以下半年的供需预计依旧偏紧,锂价将持续上扬。
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