方正电机(002196)公司以传统业务-家用缝纫机电机等微型特种电机起家
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业务概述。公司以传统业务-家用缝纫机电机等微型特种电机起家,2007年开始进入汽车领域,生产汽车配套座椅电机等。2010年布局电动车关键零部件-驱动电机。持续外延夯实电动车电机、电控业务,2014年收购深圳高科润,拉开电控外延序幕,2015年收购德沃仕和上海海能,在电动大巴动力总成、低速电动车电机持续深度布局。
业绩概述。2015年1-9月,公司实现营业总收入5.44亿元,同比上升26.64%;实现归属于母公司所有者净利润1818.49万元,同比上升239.83%;每股收益0.10元。公司同时公告:2015年净利润变动区间:200%至300%。
核心观点:
(1)电驱产品全线铺开。目前公司电动车驱动产品,由早期低速车,拓展至乘用车、中巴、大巴等全系列、全类型产品。功率等级覆盖5-100KW。随技术研发、外生发展的持续推进,公司电动车总成技术、市场实力将进一步提升。
(2)德沃仕:专注驱动电机,众泰只是开始。德沃仕专注新能源汽车驱动电机,研发团队源于比亚迪,具深厚技术积累,独家供货众泰云100系列10KW交流异步电机。此外大力进行客户拓展,与宇通、广汽吉奥等合作可期。
(3)方正本部:低速起家,华丽蜕变。方正本部由2010年进入新能源汽车驱动电机领域,早期主要与万向、河北御捷、山东宝雅等车企合作。未来乘用车、物流车为重点方向,Punch、绿巨能及主流车企合作可期。
(4)上海海能:汽车电子内资龙头,动力总成放量在即。上海海能为第一家实现产业化的内资ECU龙头企业。未来业务爆发点来自新能源汽车驱动产品,截至2015年10月,上海海能的混合动力系统市场累计投放逾3200套。主要客户涵盖:申沃、金龙、青年汽车等。纳入方正麾下,市场拓展力进一步提升,产品有望快速起量。
(5)高科润:相辅相成,共拓电动车驱动。2014年,方正收购高科润,填补公司在电动车电控领域的空白。双方形成资源共享的协同研发。高科润2013年底完成驱动电机控制系统平台。方正亦完成3-45KW系列电机的研发和样件制造,产品覆盖混合动力车、低速电动车和纯电动汽车。
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