三元锂电池16年需求增长一倍以上
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(1)客车查骗补导致客车销量短期同比下滑
如果从2015年全年的数据统计看,市场需求主要是在下半年爆发,尤其是第四季度,单季度的销量占到全年销量的58.8%,一些企业为了赶在年末上牌和拿补贴,导致12月份新能源汽车的产量达到9.98万辆,同比增长3倍。
中国新能源汽车2015年月度产量

新能源客车补贴大幅刺激行业发展。传统客车增速持续放缓,但新能源客车开始发力,2015年产量攀升至占比19%。
我国新能源客车在客车中渗透率(新增量)

骗补导致补贴可能下降,短期影响较大。2015年新能源汽车出现喷井式增长,骗补问题浮出水面,部分电动车厂和租赁运营公司,以循环使用电池组装配整车方式,以少充多,骗取政府对新能源汽车的大量补贴。新版网传方案客车下调幅度好于前稿,但预计销量仍将同比下滑。原网传方案:按照1800元/度电标准补贴,6-8米和8-10米的客车补贴额度下调近50%。新网传方案:6-8米和8-10米的客车相对标准车的补贴倍数由现行的0.5/0.8倍下调至0.3/0.6倍。新版方案6-8米和8-10米的客车分别下调40%和25%,好于此前预期。但新版网传方案已经打破原有不论是否有真实需求、仅靠补贴就可以赚取利润的商业模式,因此我们预计2016年新能源客车销量将同比下滑。
(2)乘用车16年前7个月维持高增长状态
7月份新能源狭义乘用车销量2.95万台,同比增长162%,环比6月下滑13%。分类型来看,7月插电混合动力9161台,同比增长51%,环比持平,纯电动乘用车2.03万台,同比增长293%,环比下滑18%。
2012-2016新能源乘用车月度销量(辆)

而1~7月新能源乘用车总销量15万台,同比增长140%,其中纯电动10万台,同比增长184%,插电混动5万台,同比增长82%。总体而言,新能源乘用车行业继续维持健康合理的高速增长。
(3)专用车上半年销量低于预期
2016年上半年纯电动专用车累计销量达到6433量,同比增长148%。其中前5个月累计销量4010量,6月份销量显著提升,达到2423辆,同比增速达到181%,环比增速400%。
但2016年上半年销量仅占15年全年销量14%,低于预期。
1H15和1H16分车型累计产量对比

(4)2016年三元锂电池需求量增长一倍以上
2015年新能源车的电池消费量约为15.3GWh,其中客车占9.3GWh、专用车占1.8GWh、狭义乘用车4.1GWh。假设网传补贴调整政策落地,我们认为客车消费量或将下滑至8.6GWh,狭义乘用车消费量达到8GWh,专用车消费量达到3.5GWh,2016年电池总需求量约为20.1GWh左。2016年我们假设三元锂电池在狭义新能源乘用车中消费占比由46%提升至近70%以上,同时在客车中占比略有下降,专用车占比增至70%,则三元锂电总需求将增长至9.2GWh,较2015销量增长一倍以上。
2016年三元锂电池总需求测算

2016年三元锂电池总需求测算

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