工程机械：上半年释放业绩弹性，适合波段操作
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我们在9月22日发布报告《工程机械行业点评—矫枉过正反弹在即》上调了工程机械行业的评级，而市场关注是在11月川普当选美国总统以后，虽然美国基建投资和中国工程机械行业相关度甚小，但是“风口”的确很重要。工程机械行业冰冻三尺非一日之寒，需求和信心回升及消化历史问题都需要时间。从2016年三月份开始，工程机械开工率持续提升，到8月后销量才开始反弹，估计明年上半年释放业绩，但是三、四季度却是很的投资时点，价值投资者理解为博弈也可以。虽然明年的固定资产投资仍有不确定性，也可能受房地产投资的影响，所以基建投资的增长更加确定，尤其是PPP等融资方式对大型政府项目的拉动。可以看到2016年地铁项目、核电项目等大型项目开工增长很快，通常建设周期是3-5年，2016、2017年是建设高峰。同时，由于去产能上游行业原材料价格上涨，企业盈利恢复，将逐步恢复对设备的投资和更新，也将带动经济回升。我们预计明年行业销量有20%左右的回升，但是盈利将大幅反弹。
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