铁汉生态：PPP订单数量/质量内涵超预期，下半年业绩加速可期
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PPP订单增速、质量内涵超预期。1)2016年前7月，公司中标订单超57亿元(不计入约8亿元宁海县城市基础设施PPP项目，公司为第一中标候选人)，远超2015年全年的33.8亿元，为2015年营收约2.2倍，其中PPP订单约38亿元(占比约66.7%，超过2015年PPP订单占比约7.9pct)；2)订单内涵朝向旅游和环保变化，旅游/水生态类新项目约10.8/14.4亿元，占新项目金额约18.9%/25.3%，此两类项目2015年同期仅0/1.72亿元；3)目前在手现金充足(定增完成+公司债发行，合计约8.55亿元资金可用于项目承接及补流)，我们认为PPP订单将加速落地、订单质量内涵超预期。
环保/旅游转型超预期，战略合作爱淘苗加快市场扩张。1)水务环保：成立8亿元产业并购基金收购中国水务投资6.4%和新疆昌源水务10%的股权，整体竞争力加强+技术研发/产学研平台助力技术端革新升级；2)休闲/度假旅游转型：签订项目中含旅游运营业务+拟出资约7000万元取得“深圳幸福天下”30%股权(主营婚庆文化旅游的投资和运营)，将巩固旅游转型不断深入；3)并购空间达70亿，水务环保、旅游方向的布局揭示正加速推进转型；4)与爱淘苗平台战略合作(持有其单一股东横琴花木交易中心29%股权)，将拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化管理流程，实现市场扩张。
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