铁汉生态:PPP订单数量/质量内涵超预期,下半年业绩加速可期
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PPP订单增速、质量内涵超预期。1)2016年前7月,公司中标订单超57亿元(不计入约8亿元宁海县城市基础设施PPP项目,公司为第一中标候选人),远超2015年全年的33.8亿元,为2015年营收约2.2倍,其中PPP订单约38亿元(占比约66.7%,超过2015年PPP订单占比约7.9pct);2)订单内涵朝向旅游和环保变化,旅游/水生态类新项目约10.8/14.4亿元,占新项目金额约18.9%/25.3%,此两类项目2015年同期仅0/1.72亿元;3)目前在手现金充足(定增完成+公司债发行,合计约8.55亿元资金可用于项目承接及补流),我们认为PPP订单将加速落地、订单质量内涵超预期。
环保/旅游转型超预期,战略合作爱淘苗加快市场扩张。1)水务环保:成立8亿元产业并购基金收购中国水务投资6.4%和新疆昌源水务10%的股权,整体竞争力加强+技术研发/产学研平台助力技术端革新升级;2)休闲/度假旅游转型:签订项目中含旅游运营业务+拟出资约7000万元取得“深圳幸福天下”30%股权(主营婚庆文化旅游的投资和运营),将巩固旅游转型不断深入;3)并购空间达70亿,水务环保、旅游方向的布局揭示正加速推进转型;4)与爱淘苗平台战略合作(持有其单一股东横琴花木交易中心29%股权),将拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化管理流程,实现市场扩张。
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