半导体企业具跨周期发展弹性，发掘跨周期高成长标的

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-25 16:25:15】【打印】【关闭】

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总体看，2014年全球半导体行业景气度持续向好，2013年10月到2014年8月连续11个月B/B值大于1。2014年9月和10月B/B值分别为0.94和0.93，虽然出现下滑，但只要是短期幅度有限的下滑，仍是可接受的，一方面由于设备采购提前于订单释放，过去2013年Q4到2014年Q3创下记录的同时，基本满足订单需求，2014年Q4调整亦属正常，着眼全年设备投资需求仍很强烈，另一方面9月的三个月平均订单额和出货金额的绝对值，分别达到11.7亿美元和12.5亿美元，仍同比增长约18.1%和22.5%，需求仍很旺盛。全球经济逐步复苏，电子景气度高于过去2年。

2006~2014年北美半导体BB值

2015年，半导体全产业链深度发展，互联网金融创新推动移动支付从硬件销售到服务和运维创新，LED应用产品持续放量且商业模式逐步创新，4G时代移动互联网及其终端保持高速发展，以及军工领域战略投入，相关电子产品持续创新，庞大的市场需求拉动各子行业纵深发展，电子行业仍具备高成长性预期。

电子行业分支较多，热点层出不穷，单纯从制造角度来看，在日本、韩国、中国和台湾四个地区的竞争中，中国大陆处在不断上升的势头，消费电子零组件已经逐步处于全球领先位置，LED、平板显示和IC设计/制造/封装等领域也处于超速追赶的过程中。2015年，国际领先的品牌企业，迎合市场需求，不断开拓创新产品，推动行业从概念，到产品，再到产业链，进入新的跨周期发展时期，逐步实现全产业链配套健全和成熟发展，不断推进国产化进程加速。

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