士兰微（600460）：优势产品集群，业绩稳步提升

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-25 16:56:27】【打印】【关闭】

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业界之外，有种“谈IDM色变”的现象，我们认为，虽然传统大型IDM企业正在逐步减少，仅存例如Intel等巨头，但是其他知名公司，例如TI，ADI和ST等均保存专有制造产线，用以制造定制产品，提高特种性能，满足高端用户啊，从业界角度，专用产线够成功的“IDM”模式是极具产品和市场优势的，特别是在新能源，电源管理和功率器件领域。

公司专注于半导体集成电路和器件的设计、制造和封测，以及高亮度LED芯片制造和封装，经历16年的发展，已是国内IDM模式企业中，规模最大，积累最深厚的企业，始终坚持核心电源管理电路和分立器件，以IDM模式量产出货，很大程度提升产品品质，降低成本和优化良率。公司包括士兰微电子总部、士兰集成、士兰明芯、士兰美卡乐和士兰成都制造工厂等核心部门和全资子公司，以此架构为基础，形成四大类主流产品，包括集成电路，分立器件芯片，功率器件成品和LED产品。

2014年前三季度实现营业收入13.86亿元，比上年同期增长了18.66%，归属于母公司所有者的净利润1.26亿元，比上年同期增长60.81%，扣非后归属母公司股东的净利润8139.21万元，同比增长131.01%，盈利能力大幅提升，业绩改善明显。

公司优势产品逐步集中，广受市场认可。相比原有相对分散的产品布局，公司已经形成电源管理（AC-DC转换器、LED照明驱动和电机功率模块）、MOS功率器件成品和LED封装产品等高市场占有率的核心系列产品，凭借IDM模式优势，加快对智能功率模块、IGBT、LED芯片、电源驱动IC、MEMS传感器件等新产品的开发，大力推进系统创新和技术整合，不断提升产品的附加值，在创造良好经济效益的同时，积极创造社会效益，产品逐步形成高性价比和高稳定性的市场优势，伴随行业景气度改善，快速充斥市场，业绩改善迅速。

中为认为，在国家政策和相关产业基金侧重于配套制造领域的背景下，预计公司将通过产线升级，产品优化和新品开拓等方式，实现进一步快速发展，未来将是公司业绩长效健康发展和战略位置逐步提升的关键时期。

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