计算机行业整体增速15%,细分领域各有不同
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2015年是改革创新的一年,云计算和大数据带动中国信息经济产业结构升级,“互联网+”下的创新成果与经济社会各领域的深度融合是大趋势。计算机行业整体保持较高增长,但增速较2014年有所下滑,2015年整体业绩增长约15%,2014年27%。
1、软件高景气,硬件持续下滑
计算机行业内也呈现出一定的变化趋势。从硬件、软件、服务划分维度看,硬件厂商自2013年起业绩增长持续放缓,从2013年的26%增速到2015年的仅4%;而软件厂商自2014年以来进入高速增长期,连续两年超过25%的高速增长;服务厂商2015年增速为9%,较2014年的32%有明显下滑。
2、智能安防、大数据云计算、信息安全高增长
从细分领域看,智能安防、云计算和大数据、以及信息安全是增长速度较高的子行业,处于高景气周期。智能安防已度过大规模铺设信息采集设备阶段,进入软件厂商主导时期;云架构被广泛应用,大数据处于行业应用深化阶段,未来变现模式有望突破;信息安全政策持续推动,政府和军队客户高增长,云安全和大数据态势感知等新趋势前景可期。
3、外延并购存在滞后性,内生高增长值得关注
从外延并购和行业内生增长角度看,外延并购存在一定滞后性,而非先导指标,2015年并购热门领域集中在智慧城市和互联网金融,而该细分领域在2014年业绩有较大增长。剔除外延并表影响后,内生高增长企业仍然集中在安防监控、大数据和云计算、以及网络安全等高景气领域。
4、行业两头分化趋势渐现,精选业绩高增长
从业绩增长幅度的分布看,相较于去年同期,2015年上半年计算机行业企业业绩增速有较大提升,增幅在50%以上的有32家,其中有20家的增速超过了100%,而去年同期增幅在50%以上的仅有12家;业绩增幅在30%~50%的有17家,同样大于去年同期的12家。而在业绩同比有所降低的企业中,2015年上半年一共有21家,远小于去年的31家的。整体来看,2015年计算机板块业绩增长有进一步加速趋势。
计算机行业归母净利润增长分布情况对比(单位:家)

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