精密减速机主要依赖进口，短期国产化替代进口难度最大

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-05 11:26:29】【打印】【关闭】

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减速机是用来控制机器人动作的定位精度和重复定位精度，位于动力源和执行机构之间，是一种精密的动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，降低转速、增加转矩。减速机是机器人的“关节”，是运动控制的核心，成本比重高达36%，位列第一。

六轴工业机器人的减速机位置示意图

目前广泛应用于工业机器人的减速机主要有：RV减速机和谐波减速机两类。RV减速机具有更高的刚度和回转精度，一般放臵在机器人的机座、大臂、肩部等重负载位臵；谐波减速机则一般放臵在小臂、腕部或手部。现阶段工业关节机器人需求仍以大负载为主，因此RV减速机占据大部分机器人制造市场。

日本供应全球75%的工业机器人减速机，垄断性地位难以撼动。在工业机器人领域，日本的Nabtesco（纳博特斯克）供应全球市场约90%的RV减速机，约占全球减速机市场的60%，居于绝对龙头地位；同属日本的Harmonic（哈默纳科）的全球市场占有率约15%，主要产品是谐波减速机。这两家企业在全球的工业机器人减速机市场几乎形成垄断之势，地位难以撼动。

工业机器人用减速机市场份额情况

2015年约75%精密减速机从日本进口，成本压力大。目前我国只有浙江恒丰泰和南通振康已实现RV减速机的小批量生产和少量销售；在谐波减速机方面已有可替代产品，但在输入转速、扭转强度、传动精度和效率方面与日本产品还存在不小差距，大规模的国产化和进口替代仍然任重道远。2015年仍然大量依赖进口，比之于外企，国内企业要以高出近4倍价格购买减速机，成本压力巨大。

中国市场机器人专用减速器竞争力十强企业

2016年我国工业机器人的减速机市场将超60亿元，国有品牌份额将受限。一般情况下，一台工业机器人所需的减速机数量与所需控制的轴数相同。据IFR预测，2016-2017年我国工业机器人销量将达8.1万台、10万台，按主流4-6轴工业机器人测算，将产生约40.5万台、50万台减速机的需求，减速机价格按1.5万元/台、单价逐年下降10%测算，将分别对应约60.75亿元、67.5亿元市场空间。

由于精密减速机的核心技术壁垒在于基础工业技术和工艺精度，而我国在这两方面都相对薄弱，短期内本土企业难以突破核心技术难点，因此我们认为，未来1-3年内我国精密减速机达到规模化生产进行进口替代的难度大，国有品牌份额仍将受限。

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