启明星辰:内生质地优异,外延布局大安全产业链
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公司位居国内网络安全行业第一梯队,技术实力雄厚,拥有国内规模最大的国家级安全研究基地,掌握百余项专利与软件著作权,参与国家及行业标准制定、国家科技部863计划、国家科技支撑计划等国家级科研项目近百项。依据CCID数据,过往三年公司在国内信息安全行业市场份额稳居第一。近年来,公司加速外延并购打造大安全生态圈,进一步打开中长期的成长空间,业绩有望迎来增速拐点,极具长期投资价值。
一、内升质地优异。产品层面:拥有完善的网络安全产品线,横跨防火墙/UTM、入侵检测管理(IDS/IPS)、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域共计百余个产品型号,并能依据客户长尾服务要求不断完善增加;营销渠道层面:在全国设立超30家分支机构,渠道及售后服务体系覆盖全国;客户层面:覆盖80%的政府及军队客户、60%的世界五百强中的中国企业、90%的政策性银行和全国股份制商业银行及三大运营商,客户资信极高;技术团队层面:人才是IT企业竞争的核心要素。公司拥有代表国内最高水准的技术团队,包括积极防御实验室(ADLab)、网络安全博士后工作站、研发中心、安全运营中心、安全咨询专家团、安全系统集成团队等,极具竞争力;资质层面:公司获得公安部首批信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书。
二、外延布局信息安全生态链,加速做大做强。1、收购书生电子进军业务安全,标的公司在安全文档软件方面拥有多项国际领先的技术及专利,且具备涉密和商秘资质,客户涵盖政府、金融、能源等重要企业;2、收购合众数据进军大数据,在数据安全方面,拥有数据库审计产品、数据防泄漏产品等;3、收购安方高科进军物理安全。整体上,公司与并购对象在业务层面极具协同性,交易完成后公司将实现从“网安-数据-业务”的三位一体架构,业务亦将从以网络安全为主过渡到网络安全、数据安全及业务安全三足鼎立的局面;4、收购赛博兴安布局传输加密,加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控。信息安全行业的产品线进一步完备,核心竞争力持续加强。
三、工控安全业务充分受益于工业4.0。公司针对工业互联网领域研发的工控网络流秩序异常管理系统弥补了工控防火墙、工业网闸等设备基于单点防护与易造成故障点等问题,是保障工控安全的利器。由前文分析知,在万物互联时代,互联网与工业的交织融合不断加深,导致工业系统遭遇网络攻击的概率大幅上升,因此工控信息安全极为重要。在政府大力推进中国制造2025及互联网+的背景下,公司作为行业龙头,极具资源与技术卡位优势,将充分受益。
四、重磅发布新一代融合大数据的安全管理平台—SOC3.0,平台属性已然具备。公司此前已向在安全威胁分析领域的广大安全厂商开放泰合SOC3.0安管平台的南向和北向数据接口,旨在共同打造智能化大数据安全管理大平台。SOC3.0可以实现全网整体安全态势监控、集中化的监控、审计、预警、响应与报告,并允许第三方安全分析能力以类似App的形式接入平台并组合应用。基于此,其一方面可实现更加主动、智能地对网络安全进行管理和运营,另一方面可实现数据的整合和共享,安全业态正从封闭迈向开放式发展,平台属性已初具雏形。未来有望依托该平台衍生出更多新兴商业模式。
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