盛路通信：无人驾驶布局雏形初现，军工电子或超预期

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-17 10:05:33】【打印】【关闭】

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公司为国内领先的天线、射频制造商，上市后相继收购合正电子和南京恒电，切入汽车电子和军工电子，形成通信设备、汽车电子和军工电子三大主业并行发展的格局。2016H1公司实现主营业务收入5.62亿元，同比增长50.97%，行业调查报告其中通信设备、汽车电子、军工电子分别占总营收的43.65%、40.03%、14.49%。

2016H1盛路通信主营业务结构（按行业）

2016H1盛路通信主营业务结构（按产品）

通信设备业务：受益于基站天线的量价齐升，预计保持稳步增长。公司的通信设备产品主要包括基站天线、微波通信天线、室内终端天线、射频器件及设备等，其中基站天线2016H1实现营业收入0.79亿元，占公司总营收的14.07%。公司为国内领先的天线、射频制造商，形成以三大运营商、华为、中兴通讯为代表的运营商和系统集成商稳定客户群，基站天线业务将受益于行业的量价齐升，随着4G网络城乡覆盖的进一步扩大，预计通信设备业务将保持稳步增长。

汽车电子业务：车机放量，无人驾驶布局雏形初现。合正电子为车联网和汽车电子龙头，合作车厂已经有14-15家，16年有望达到20家，DA智联系统市场拓展顺利，预计2016年出货量达到45-50万台。公司汽车电子产品线由车机逐步向T-box和ADAS系统延伸，无人驾驶布局雏形初现。T-box方面，已完成产品研发，有望进入前装市场。ADAS系统方面，公司先后对外投资设立维邦技术及合正视觉，致力于：（1）汽车智能系统扩展，手机掌控系统等产品及服务开发；（2）全天候汽车主动驾驶安全辅助技术，汽车夜视系统、ADAS系统、汽车摄像机等。

军工电子业务：国家大力发展国防信息化，业绩或超预期。南京恒电致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套，客户主要为国内军工科研院所、军工厂、军事院校等。南京恒电2016-2017年业绩承诺为6000、7200万元。2016H1，南京恒电实现营业收入8721万元，净利润3592万元，完成2016年业绩承诺的60%，全年超额完成业绩承诺是大概率事件。随着国家大力发展国防信息化，公司将显著受益，业绩或超预期。

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