肉鸡养殖:大周期底部反转,1H价格持续上涨,进攻首选
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鸡肉消费逐步企稳,长期仍有提升空间。2014年“三公消费”因素开始衰减,鸡肉消费降幅收窄。2015年以来,猪肉价格攀升,猪鸡价格比维持在2以上的高位,替代效应明显,预计明年鸡肉消费量有望企稳回升。微观上看鸡肉消费大户KFC在中国大陆仍然有5.8%左右的增长。长期来看,鸡肉属于高蛋白,低脂肪的优质动物蛋白,符合消费升级的趋势。我国肉类消费中禽肉占比21.6%,显著低于美国的40%,仍有1倍提升空间。
鸡肉消费量开始企稳

猪鸡价格比

祖代鸡引种量大幅低于均衡量,明年鸡价反转确定。按照每年消耗1300万吨鸡肉计算,我国祖代鸡引种量需求约为80-100万套。在白羽鸡肉鸡联盟协调下,2015年计划将祖代鸡引种量将控制在110万套以内。
但是2015年1月,美国禽流感爆发,国家发文禁止进口美国种鸡,因此进口量大幅下降,预计2015年全年引种量仅为70万套。同时按照白羽鸡联盟共识,组代种鸡满50周(科宝52周)必须淘汰。由于从祖代鸡引种到商品鸡出栏共需14个月,2016年鸡价将步入景气通道。
祖代鸡引种量持续下降

肉鸡养殖周期图

法国禽流感爆发,将导致祖代鸡引种断档,拉长鸡肉景气周期。此次法国H5N1禽流感病毒传染性和致病性比去年美国的更强,农业部已经禁止从法国进口。2015年1-10月,我国共进口祖代白羽肉种鸡50万套,其中96.8%的祖代鸡均从法国进口。目前与我国签订检疫条款的除美国和发国外只剩下新西兰,而新西兰祖代鸡产能只有20-30万套。如果2016年美国继续禁运,祖代鸡引种量将大幅下降,进而影响2017-2018年商品肉鸡供应。而美国目前部分州仍有零星疫情,中美双方持续谈判,最早或于2016年下半年解禁。因此,法国禽流感至少导致祖代鸡引种断档6个月,行业景气周期被拉长。
2016年价格上涨幅度有望超越2011年。比较一下2016年与2011年供求情况,我们发现供给方面2015年祖代鸡引种量低于2010年至少20%;需求方面2016年预计与2011年鸡肉消费类持平,在宽松的流动性和猪肉高价位催化下,2016年鸡肉价格涨幅有望超越2011年。
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