森马服饰（002563）：业绩稳定，童装是亮点，有望切入垂直电商领域

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-19 14:30:04】【打印】【关闭】

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公司业绩稳定，休闲服恢复性增长，童装业务是亮点，保持高增长。2015年开始休闲服恢复性增长势头强劲，童装业务空间较大，我们预计今年休闲服同比增长10%，童装同比增长20%+。

多品牌运营成功，品牌复制能力强。（1）童装主品牌巴拉巴拉行业第一，目前已形成有梯度、全品类的童装品牌集群，新品牌马卡乐预计年内可实现盈利，梦多多等品牌在培育期。（2）休闲服方面，公司通过代理合资业务已引进MarcO’Polo、itMichaa等时尚品牌，此外也在积极打造自有快时尚品牌Minette，未来有望通过电商引入其他国际品牌。

整合上下游供应链，致力通过极致产品体验+低成本流量快速切入垂直电商领域。（1）2015年电商业务实现收入17亿元，2016年预计电商规模达到30亿元，同比增长100%。（2）有深厚的供应链资源和强大的规模优势，为打造产业互联网生态圈打下基础，后续有望结合柔性供应链，携手供应商一起打造共享经济的电商平台。

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