专业控费能力逐步成为美国PBM企业的核心竞争力
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从20世纪70年代开始,美国出现了药品支出和医保支付占比同时快速增长的趋势:
从1960年到2010年,美国处方药支出从26.8亿美元增长至2590.6亿美元,涨幅高达97倍。而同期美国的GDP从5205亿美元增长至14.96万亿美元,涨幅不足29倍。2010年处方药支出已占到美国GDP的约1.7%。
同一时期,伴随商业医保和Medicaid、Medicare等政府医保的快速发展,美国各类医保支出在医疗卫生支出的占比从1960年的27.3%上升至2010年的72.1%,而个人支付的占比则从47.7%下降至11.6%。
在美国医保支付压力日趋严峻的背景下,PBM公司作为医保组织的委托人,其业务发展重点也开始向医保控费倾斜。
1960s以来美国药品支出规模快速增长

1960s以来美国医保支付占比快速提升

从20世纪70年代开始,美国PBM公司的医保控费手段逐步丰富:
1970s:增加药品邮购服务
最初,PBM公司只是帮助医保组织设定并维护外部药店网络。参与医保计划的患者通过药店网络获得药品,PBM再与药店进行资金结算。
但在运营过程中,PBM公司逐步发现,对慢性病用药而言,一次性邮寄30或90天的药品,可以在提高患者便捷性的同时降低药品成本。PBM公司开始纷纷设立药品分销中心,邮购服务(类似于国内的医药电商)业务由此诞生。目前美国约20%的处方药通过邮购服务的方式销售。
1980s:多种形式开展药品采购议价
这一时期,“设定药品报销目录”开始成为PBM公司帮助医保组织进行控费的重要工具。
报销目录一般由PBM公司帮助医保组织设定。在报销目录中,部分药品处于优选地位,其同类竞品则处于次选地位,不同地位的药品在医生使用权限、患者自付比例等方面拥有较大差异。为了抢占市场份额,制药企业通常会给予PBM公司一定的价格折扣以换取优选地位。
此外,伴随医保管理规模的扩大,药品集中采购(GPO)也成为PBM公司进行药品议价的重要形式。
1990s:借助IT技术进行药品深度控费,鼓励仿制药应用
一方面,IT技术的广泛应用使得PBM公司能够利用大数据资源进行更细化的药品费用控制,如按病种对药品使用费用进行监控等;
另一方面,仿制药企业的快速兴起,也使的PBM公司拥有了更为广阔的控费空间。PBM公司通过给予患者更低的自付比例、对药剂师使用仿制药进行激励等形式,带动仿制药对原研药的替代速率快速提升。
2000s:市场集中度大幅提升,领先企业的功能进一步复杂化
通过一系列的整合,美国PBM行业拥有了很高的市场集中度。领先PBM公司借助用药知识、信息系统、药店网络等方面的优势,为各类医保组织和患者提供全方位的药品相关服务,其效率已远远高于医保组织自行管理药品事务。PBM行业成为美国药品运转体系中不可或缺的组成部分。
以ESI为例,目前其PBM业务已经集成了十余种服务项目,业务范畴涵盖从医保产品设计到药品流通控费再到患者用药监督的整条产业链。
ESI的PBM服务项目整理

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