隆基机械：业绩有望稳步回升，业务转型继续推进

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-28 16:16:41】【打印】【关闭】

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1Q订单增加，营收和扣非净利大幅增长。由于订单量的增加，1Q营收大幅增长43.38%，毛利率环比持平，同比小幅下降0.6ppt，销售费用率和管理费用率同比分别下降1.3ppt/1.4ppt，1Q营业利润同比增长54%，由于去年同期基数较高，（公司以资产出资设立爱塞威时公允价值与账面价值之差带来859万营业外收入）导致归母净利仅同比增长3.6%。

受益出口和重卡销量回升：公司出口占比达到50%以上，研究报告预计未来还将受益于人民币贬值。而随着国内卡车特别是重卡销量的逐步回升，公司国内业务也将保持稳定增长。前期公司已经完成配股，未来公司财务成本有望进一步下降。公司同期预告上半年公司业绩增速为0~30%之间，公司业绩增长呈现持续回升态势。

市场分析投资车易网，布局未来转型：公司目前已经持有车易网37.09%股权，为公司未来业务转型已做相应铺垫，未来公司将通过切入汽车后市场C2b2B链条，以实现公司业务转型，将公司业务由传统重型卡车制动轮毂和海外AM市场转变为国内轻资产运营的后市场业务，帮助公司业务更好转型升级。

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