国内奶业价格:国内奶价持续低迷,同步国际奶价,预计17年涨幅不超过5%
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中国原料奶价格依旧低迷,主产区生鲜乳平均价与大牧场生鲜乳销售价见回升。截止16年6月,国内生鲜乳均价3.41元/千克,周环比-0.29%,月环比-1.16%。4月牧场经营者生鲜乳销售均价:现代牧业4元/kg,环比降0.5%,同比降11.4%;圣牧非有机原奶3.95元/kg,环比降1.3%,同比降9.1%,有机原奶5元/kg,环比降1.0%,同比降4.8%。
国内主产区生鲜乳价格走势(单位:元/kg)

国内主产区生鲜乳价格走势(单位:元/kg)

未来原奶价格走势主要取决于:1)上游奶牛养殖端去产能的速度:截至16年4月我国奶牛存栏量同比下降7.0%,盈利能力持续恶化的小型养殖户有望加速退出,存栏量维持减少趋势。2)奶粉库存消化程度:上游大型牧场和部分下游乳企受终端需求疲软的影响,仍面临较大喷粉压力,国内奶粉去库存任重道远。3)国际奶价变动,尤其是新西兰进口奶粉到岸价。仅从成本角度考虑,中新奶粉价差大,且新西兰占进口量超80%,因而对国内下游企业的生产成本及国内生鲜乳的收购价格影响较大,目前来看,新西兰奶粉拍卖价格微升,而国内奶价并未同步回升。综上,当前国内奶价暂时不具备良好上升基础,考虑供求关系调整速度,预计下半年奶价会触底企稳,17年将温和上涨,预计涨幅不超过5%。
奶类CPI复苏,缓慢上升(当月同比)

这是最坏的时代,也是最好的时代!4月主要乳业持续价格战,上游企业特别是大型牧场的继续增产,令行业竞争更加严峻。2016年5月,我们草根调研发现行业竞争趋缓,预计迎来费用拐点:主要乳企伊利、光明的促销环比逐渐趋缓,高价原料乳制成品已基本销售完毕,新的低价成本产品无销售压力。春节后的行业大面积的促销已经减弱,销售费用率有下行趋势。1Q16伊利销售费用率同比提升4.1pct达25.3%,光明销售费用率达31.07%,显示短期行业竞争仍然激烈,公司在广告营销和地面推广费用投入巨大,销售费用率未见明显压缩。不过主要龙头企业近期都表示今年无意加剧价格竞争,我们预计公司的毛利率和费用率已经处于高位,促销趋缓。行业+企业拐点需要等待国内生鲜乳价格企稳及乳业的促销改善。
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