国内原奶价格与新西兰高度相关
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由于中国和新西兰的乳制品贸易越来越重要,2008年4月7日,中国和新西兰正式签订了《中新贸易协定》,《协定》中规定,中国将从2008年10月1日起逐年降低自新西兰进口乳制品关税,并且,于2017年1月1日前将液态奶、奶油、黄油、奶酪的关税降为0,2019年1月1日将大包粉关税降为0。
中国和新西兰自由贸易协定税率减让表


除了用逐年关税税率递减的措施之外,协定还规定了每年进口的限额,对于限额以内才享受以上的减让税率,限额以外只享受最惠国税率(即基础税率)。虽然每年的进口限额都在提升,但是每年超过限额触发特保的时间都提前。2016年奶粉类的限额在1月19日就已经用完。液态奶和奶粉的进口限额分别到2022年和2023年才取消。目前,限额内的奶粉进口量占我国全年奶粉进口量的1/3左右。每年一月份都是中国对新西兰奶粉需求的高点,因此可以看到新西兰的奶价在14年底和15年底都有明显的跃升,恒天然拍卖价格也容易在8-10月出现波动(因为拍卖合约有3个月以上的交货期),而且国内原奶价格也随着波动。
中新自贸协定中规定的每年特殊保障措施限额以及超限时间

国内奶价和新西兰奶价的高度相关导致了这次全球奶价的大波动。13年由于国内与新西兰同时出现干旱减产,出现了“奶荒”,各大乳制品企业均加大了进口量,2013年我国全脂奶粉进口量大幅增长53%,脱脂奶粉进口量同比增长40%,14年在高基数下继续同比增长8%,导致国内大包粉库存激增。
全脂奶粉进口量和同比增速

液态奶进口量和同比增速

奶价急速上涨的同时也酝酿了后续的危机。供给过剩重复连锁反应:12-13年上游规模化养殖行业大量扩张产能,14年开始产能逐步释放。国内大包粉库存增加后,对新西兰进口的需求大幅减少(15年全脂奶粉进口量34万吨,同比减少49%)。因此严重影响了新西兰的奶价,14年新西兰奶价开始大幅下跌,远低于欧盟和美国的价格,而且新西兰不得不加大了对其他国家的出口,全球其他主要乳制品生产国的价格也出现了大幅下降。
世界主要原奶生产国原奶收购价格(单位:欧元/100kg)

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