高附加值乳制品产品是提升未来盈利水平的关键
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达能在确立以健康为导向的经营理念后,业务向健康食品领域聚焦并专注提升高端产品的市场占有率,毛利率稳步提高至51%。达能的鲜乳制品业务贡献集团约48%的营业收入,全球市占率超过20%,其中约80%的收入都来源于酸奶,属于高附加值产品,拥有全球排名前五的三个酸奶品牌(Activia、Danone、Actimel)。同时,达能的婴儿营养品业务的营收占比为22%,位居世界第二,拥有贝乐蒂、爱他美、牛栏等中高端品牌。此外,达能是全球第三包装饮用水和饮料生产商,拥有依云和富维克两大国际天然矿泉水顶级品牌。
雀巢坚守多品牌战略,产品种类繁多,为了突显“GoodFood,GoodLife”的理念,过去10年间雀巢甜品、冰淇淋及粉状和液体饮料业务所贡献的营收占比持续下滑,而健康饮用水和保健品的营收占比大幅上升。雀巢近年来毛利率有小幅上升,稳定在50%左右,主要由于所开发的高端产品初见成效,如高端奶粉及高端咖啡及咖啡机等为利润增长做出贡献。
各公司的毛利率

伊利和蒙牛的营业收入仍以UHT和乳饮料为主,两者之和分别占各公司营业总收入的62%和60%,而利润率较高的酸奶和婴儿奶粉均占比有待提高。伊利近年来产品结构持续调整,其高端明星产品金典、安慕希和金领冠珍护的营收占比与市场占有率持续上升,致使伊利的毛利率快速走高,与蒙牛的利率差持续增大至5.4%。2013年达能中国酸奶业务与蒙牛酸奶业务合并,蒙牛酸奶业务占比随之迅速提升,有效地强化蒙牛的盈利水平。然而受雅士利国际业绩依旧低迷的影响,蒙牛的婴儿奶粉业务贡献有待提升。
2015年我国乳制品行业整体增速为14.2%,受经济下行压力影响增速较2014年稍有下滑,其中液态奶类乳品市场增长率仅为2.7%,而常温酸奶和常温乳酸菌饮料2015年销售额增速高达91.1%和35.9%,低温酸奶增速为10.2%,较去年同期增速下滑明显。
乳制品各子行业2015年同比增速

消费者对健康营养的乳制品诉求日加强烈,酸奶产品以其低糖、高蛋白性有望成为国内乳企重点发力产品。根据市场测算,2015年常温酸奶市场规模为140亿元,预计到2020年将超过400亿元,市场空间充足,伊利和蒙牛常温酸奶的营收和占比有望继续提升。相较于常温酸奶,低温酸奶和希腊式酸奶含有更多的蛋白质和更少的糖分,随着人们对健康营养产品认识的深化,未来低温酸奶和希腊式酸奶预期是消费者的首选产品。此外,奶酪、功能性饮料和其他健康类食品市场空间巨大,乳企以产品创新为驱动力拓展业务。
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