国际医学—业绩增长稳健，国际医学中心和汉氏打开长期空间

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-26 11:11:18】【打印】【关闭】

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西安高新医院增长稳健，持续挖潜。高新医院是目前西安市高新区内唯一三甲医院，2013年实现收入4.44亿元、同比增14.86%，净利率达14.51%。通过部分医疗服务项目提价、周转率提升等手段不断挖潜，并通过设立国际部等方式满足高端需求。

考虑到西安高新区人口高速增长和现有医疗机构不足，未来医院通过不断提高医技、服务和管理水平，通过调整病源结构、加快病床周转率等方式仍能维持收入20-25%的稳健增长，且随着盈利水平不断增长（14H净利率提高4.5个百分点到17.7%），业绩增长无忧。

西安国际医学中心定位高端，辐射人口可观。高新医院由于自身规模限制已无法满足高新区内医疗需求，且随着园区建设人口数量仍将大幅增长。公司的西安国际医学中心项目（原圣安医院）总投资逾27亿元，选址位于高新区新的中心区的核心位置，可以有效缓解高新区、西安市、陕西省乃至西北其他省份对医疗资源的需求。

国际医学中心将以三甲、JCI高标准建设，床位1500张以上；园区内高端需求充裕（2-3万外籍高级白领），开启公司走向集团化医疗服务的重要一步。2月14日公告增发获批，预计2017年底建成。

投资汉氏干细胞，A股唯一拥有医疗服务平台+干细胞技术。2014年12月公司公告以现金收购北京汉氏联合34%股权（含部分增资），旗下高新医院将与汉氏共同设立汉氏联合（西安）生物技术有限公司和汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司。在干细胞存储、技术应用等方面展开合作。

汉氏联合拥有国内首家可同时存储四种胎盘组织源干细胞的‘干细胞银行’，目前主业涉及胎盘干细胞采集和存储服务、干细胞美容抗衰老、相关药物开发等。其核心韩忠朝教授是国内干细胞学术权威，担任中国医学科学院造血细胞和基因工程中心主任、天津市干细胞科学研究中心主任等职务。

商业业务回暖。经过升级改造之后，开元商业旗舰店钟楼店购物环境和营销服务双提升、商品结构不断优化，销售和利润双增长，其它四家门店精准定位、业绩均有稳步增长。14H钟楼店实现净利6986万元，同比增33%，宝鸡店、西旺店也有较快增长。转让西安银行股权预计带来过亿元现金收益，为医疗业务提供现金流。

中为看好公司西安高新医院持续挖潜、增长稳健，国际医学中心定位高端、需求充裕，汉氏干细胞打开未来想象空间，商业逐步回暖。

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