半导体产业定位“战略新兴”：进口替代和企业集中度，存在巨大空间

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-05-25 16:32:24】【打印】【关闭】

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客观的讲，着眼全球半导体产业属于“伪夕阳”产业，全行业市场年同比增速是个位数，但对于大陆而言，半导体产业一方面顺承智能终端，物联网，4G通信，智能家居和汽车电子等新兴领域的“全球制造重任”，占据大部分高弹性增量市场；另一方面超过2300亿美元的年进口产品替代空间，结合未来国家强有力的扶持，综合导致大陆市场特性是“战略新兴”位置。

本土行业呈现出快速增长趋势，2013年大约124家企业销售额超过1亿元，企业数量同比增长26.5%，更重要的是，124家企业总销售额达到707.7亿元，占比全行业销售额80.9%，同比2012年提升1.8个百分点；高成长细分应用领域成长更加突出，2013年功率器件，模拟电路，导航，消费类，通信和多媒体领域，销售额同比增长率分别达到162.1%，112.9%，81.0%，75.2%，62.8%和52.4%，而全球半导体同期增速仅4.8%，本土行业呈现出非常强劲的增长动力。

半导体企业一直是全面参与国际竞争，“第1吃肉，第2喝汤，第3受伤”是充分竞争的结果，优质企业市场集中度较高。大陆企业仍处于产能和技术优势相对分散的阶段，回顾2013年数据，全球范

围内设计，制造和封测排名前3位的企业集中度分别达到39.4%，65.5%和40.0%，分别高于大陆约14个，32个和26个百分点，未来行业比肩国际水平，龙头企业将通过技术领先、产能规模和创新能力等优势不断提升集中度，产品市场增量巨大。

2013年大陆和全球产业链各环节集中度，市场份额和研发投入汇总情况

除此之外，大力度且持续的投入是保持技术领先的前提，纵观2012~2013年全球前10位半导体公司，研发投入占比销售额高达16%，英特尔，高通和博通等顶级企业研发投入比例高20%~30%，与此同时，2013年全球资产投资额排名前5名公司分别是三星、英特尔、台积电、格罗方德和SK海力士，分别达到715亿元、656亿元、601亿元、278亿元和195亿元，合计2445亿元，本轮半导体扶持政策预计1200亿元（占比不足前5大投资额公司年度综合的50%），绝对数额巨大，但相对全球领先企业，未来的投资和扶持仍有很长的路要走，由此可见，未来大陆龙头企业凭借固有优势，获得资金，政策和市场的认可和持续支持，行业追赶的过程中，扮演主力军角色。

2013年全球半导体企业投资排名前10位以及投资额对比情况