白酒板块:数据靓丽,明年延续复苏趋势,分化加剧,三线企业逐渐探底
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白酒行业2014年行业见底,三公消费影响出清,15年行业呈现明显复苏态势,1-10月白酒行业收入、利润总额分别同比增长7.75%和5.51%,复苏背后是民间消费对政务消费的承接及消费升级;但同时行业分化加剧,集中度提升,优质一二线名酒贵州茅台、洋河股份、古井贡酒强者恒强,增长确定;三线酒酒鬼酒、水井坊业绩在低基数上有所反弹,但基本面走好还需观察;金种子酒、沱牌舍得等仍未触底,延续下滑趋势;高端酒方面,目前茅台和五粮液一批价维持在830、630左右,高端酒量价趋势性向好。
白酒行业累计收入和同比增速

白酒行业累计利润和同比增速

五粮液与茅台一批价(安徽)走势

展望明年,白酒刚需一直存在,消费升级、集中度提升将是行业增长的核心逻辑。具体来讲,白酒企业呈现阶梯复苏态势,具有“品牌+渠道力”的贵州茅台、洋河股份、古井贡酒优质企业率先企稳,14年迎来估值修复,未来股价上涨的核心驱动力是业绩的稳健提升;16年重点关注基本面今年走出底部、业绩弹性大的泸州老窖、业绩释放动力强的老白干酒,以及短期触底博弹性的酒鬼酒、水井坊、山西汾酒。
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