半导体行业最坏时期已经过去，汽车电子成主要成长动力
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2015年由于智能手机和平板电脑增速放缓，全球半导体营收下滑0.2%。随着去库存逐渐完成，新一轮的补库存开始，我们认为半导体行业最坏的时候已经过去。从行业统计数据以及产业内公司运营状况来看，半导体行业有望步入上行周期：1）WSTS预计，全球半导体营收16年恢复增长，增速为0.3%，17年预计增长3.8%；2）全球第一大晶圆代工厂台积电提升16年资本支出17%至95亿美元；3）北美半导体BB值连续5个月高于1。台积电与美国应用材料等半导体制造以及设备龙头的股价较年初均有20%左右的上涨幅度，显示出全球投资者对半导体产业信心正在回升。
全北美半导体BB值
上半年台积电股价上涨逾20%
上半年ASML股价大幅上扬
从应用市场上看，半导体主要需求市场也正在由美国、日本、欧洲等发达国家向新兴市场转移。
全球半导体营收增速（三月移动平均值）受产品创新周期驱动
全球半导体营收按下游市场分类
全球半导体下游中汽车电子增速最明显
全北美半导体BB值
上半年台积电股价上涨逾20%
上半年ASML股价大幅上扬
半导体处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端产品得以运行的基础，被广泛应用于PC、手机及平板电脑、消费电子、工业和汽车等终端市场。半导体行业每一次库存建立都是新产品带动市场需求。未来终端整机创新新增需求依然为半导体市场注入新的活力，汽车电子、工业终端、有线通信有望带动半导体行业持续增长。
从终端应用来看，2014~2017年汽车半导体市场年复合增长率将达到9.5%；另外，工业市场也正成为半导体产业的重要组成部分；4G通信在全球范围内快速覆盖，2014~2017年复合增长率达7%。随着汽车电子、工业以及通信终端市场的崛起，PC和手机占半导体市场的比重将从60%将至47%。
从应用市场上看，半导体主要需求市场也正在由美国、日本、欧洲等发达国家向新兴市场转移。
全球半导体营收增速（三月移动平均值）受产品创新周期驱动
全球半导体营收按下游市场分类
全球半导体下游中汽车电子增速最明显
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