中国5G市场投资标的情况
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2020年5G将会大规模商用应用,届时5G用户会爆发性增长,相关产品需要提前开发,以实现5G产品的第一批投放,从而获取市场份额。此外,很多新开发产品在4G与5G技术下通用,从而可以在5G到来前即实现经济效益,占有市场份额。在5G商用后能够获得存量业绩和增量业绩双重收益。
1)5G技术方案提供商:中兴通信(000063)
中兴通讯在5G技术研发上获得了多项重大突破,包括实现了产品向全虚拟化转变,构建了电信级的ICT融合云计算架构平台,验证了较为完善的端到端网络功能以及相应的编排体系等。
在5G的技术验证及产品化开发进程中,中兴通讯一直保持业界领先。在今年的9月,中兴通讯率先完成中国5G试验一阶段测试,测试条目数、测试进度超越其他参测厂家,并获得由IMT-2020(5G)推进组颁发的5G技术研发试验证书。
作为全球领先的ICT综合解决方案提供商,中兴通讯积极与全球5G行业研发组织、运营商、学术研究机构和相关设备商密切合作,已经与中国移动、日本Softbank、韩国KT、西班牙Telefonica、德电T-Mobile、中国联通、中国电信等多家运营商签订5G/Pre5G战略合作协议,进行技术验证和实验局测试,共同推进5G标准化和商用化进程。
2)5G路由器及交换机相关标的:共进股份(603118)
共进股份在SDN、数据中心交换机、5G企业路由器方面做了技术储备,具有超过100人的高端工程师团队,预计2017年5月将推出相关产品。
此外公司在5GSmallcell和各类基站技术方面,公司下属子公司具有核心团队,拥有自主知识产权,技术实力业内领先。且于高通、华为、中兴、烽火通信等公司保持良好的合作关系。此外公司具有超过20亿的资金储备,有较大并购预期。关注公司5G产品储备和产品结构升级带来的投资机会。
3)5G天线相关标的:信维通信(300136)、通宇通信(002792)
密集组网技术使得小基站数量成倍增加,相关网络设备和光通信模块需求量大幅提高。MassiveMIMO天线单元的规模从4G的2*2、4*4变为8*8甚至16*16,天线和整个单元模组的市场规模扩大。关注基站天线提供商通宇通信,手机天线提供商信维通信、硕贝德等。
4)5G带来手机零部件变化,关注陶瓷手机后盖:三环集团(300408)。
在5G技术下,通信速率大幅提高,传统的金属后盖已经不能满足通信要求。目前比较主流的储备材料是塑料后盖或者陶瓷后盖。
陶瓷后盖由于亲肤、耐磨损、介电性能好等优点,相比塑料后盖更适合于5G通信。关注陶瓷后盖龙头企业三环集团。
5)车联网相关标的:盛路通信(002446)、大唐电信(600198)、路畅科技(002813)
5G技术下的高传输速率、低延时将会带来车联网的爆发性增长,市场规模将超千亿。相关公司具有巨大投资潜力。
盛路通信:并购深圳合正电子100%股权,切入车载信息系统领域,实现以往单一科技天线产品向车载智能系统应用延伸,合正电子在汽车准前装市场不断突破,DA智联系统在国内同业优势明显,预计未来两年复合增长超过50%。
大唐电信:依托在TD-SCDMA/TD-LTE领域技术和产业的长期积累,联合汽车电子产品研发制造领域知名企业,共同开发设计出基于TD无线通信网络的以中国自主知识产权为核心的高可靠性、高集成度、超低功耗智能化的车联网系统,为更智能、更安全、更环保的新型交通环境提供技术支持,推动我国汽车制造产业在信息化时代的跨越式发展。
路畅科技:公司成立于2006年,是一家专注于车载导航娱乐多媒体主机及车联网领域,也是中国最早投身于GPS导航、北斗车载导航产业、最早开始汽车移动互联网应用研发的企业之一。
主要产品包括基于WINCE、Android系统平台的“畅新”、“畅安”、“畅云”、“畅云+”自主品牌系列产品,独具特色的北斗/GPS双模导航产品,自主车联网服务产品平台。
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