调味料行业：正从量增跨越到质变

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-18 17:28:37】【打印】【关闭】

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作为必须消费的酱油、食醋和其他调味料，与消费者食品摄入量和口味关系密切。

菜肴总使用量方面：摄入的环境以家庭就餐和餐饮为主，目前的经济水平看，菜肴摄入量仍有增长空间，但是不会太大。外出就餐会小幅度增加调味品使用量，外出就餐单个菜肴的使用量要略高于家庭。

单个菜肴使用量：生抽酱油使用量高于老抽，香醋高于陈醋，由于用于调味，味道鲜美，使用量会较高。随着粤菜的推广和生抽酱油接受程度更高，目前生抽老抽比例1:1，仍有空间。按照中国消费者的饮食习惯，目前调料类调味品人均摄入量上升空间不大。

中国人均酱油消费不断增长

日本人均酱油消费量逐步回落

中国2014年餐饮增速开始回落，食品加工增速放缓，这与经济下行有关逐步传导到消费。酱油醋类味精等调味料终端市场中餐饮渠道是最主要的部分，食品加工和家庭消费居后。

不论从酱油、醋类看行业增速已经开始放缓，味精已经产能出现过剩，高频的日常消费用品渗透率基本饱和，家庭消费的支撑使行业结构升级加快。分析报告生抽替代老抽仍在进行，导致老抽出现5-10%的下滑，而生抽代表的鲜味酱油则以15%以上速度蓬勃发展。

餐饮收入增速放缓

目前酱油、醋类调味必需品处于行业集中度提升的中期，主动提价和品类细分的前期：过去的十年时间处于行业增量，价格随着成本的上升逐步上升的阶段，人均消费量增长5倍，单价增长50%左右，单价的上涨主要原因为原料、人工等成本的上升导致的被动提价。行业集中度目前仍然较低，酱油CR5占30%，醋类不到20%。

酱油、醋类市场主要产品的价格集中在4-6元/500ml，酱油价格高于醋，与酱油品牌力较强有一定关系，目前集中度提升的阶段，一般产品不会主动大幅提价，以市场拓展为主。通过我们调研，10元是较为敏感的价位，预计要3-5年行业整合，主力产品才会接近这个价位。

36城市酱油和醋零售价格变化

行业仍处于集中度提升的过程，但是几个阶段并非完全割裂，近几年市场也出现了不少高档酱油（零售单价高于16元/升、8元/500ml），例如强调鲜味的李锦记“一品鲜”、味事达的“味极鲜”、“厨邦”鲜味酱油、欣和“六月鲜”系列，强调细分口味的李锦记“蒸鱼豉油”、厨邦“海鲜酱油”、加加“面条鲜”，强调原汁概念的欣和“遵循自然原酿酱油”、加加的“原酿造”，以及强调纯天然酿造及有机原料的欣和“禾然有机酱油”。高档酱油消费额和渗透率的增长远高于行业平均增速，除细分口味外，纯天然酿造等健康概念打开价格天花板。